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鹏华价值优势鹏华丰收债券均列同类基金第一

2011年06月03日 09:15
来源: 鹏华基金
编辑:东方财富网

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  2011年即将行至过半,两市表现差强人意,五个月间上证综指下跌2.03%、沪深300下跌4.05%。而鹏华基金年内整体投研业绩表现突出,银河证券数据显示,鹏华旗下股票方向基金大多排名同类前1/2,固定收益类基金全面实现正收益。其中,鹏华价值和鹏华丰收债券还包揽了股基和二级债基今年以来净值增长率排名的冠军。

  据银河证券统计,截止到5月31日,鹏华旗下百亿规模的旗舰基金鹏华价值优势基金今年以来的净值增长率为5.21%,在300余只股票方向基金中位列第一。同期鹏华旗下其他股票方向的主动型基金表现也可圈可点,其中鹏华优质治理、鹏华消费优选、鹏华普天收益等在同类基金中均排名前1/2.

  不仅股票基金领跑业内,鹏华旗下债券基金也表现出色。银河数据显示,截止到5月31日,鹏华丰收债券今年以来的净值增长率为2.60%,在81只普通二级债券基金中排名第一。以鹏华丰收债基为首的鹏华“丰”字号债基中,鹏华丰润债券今年以来净值增长高达2.19%;刚成立一个月的鹏华丰盛债基净值增长0.30%,在同期发行的债券基金中表现亮眼。不仅如此,鹏华旗下所有债券型基金今年以来均实现了正收益,而同期一级债基平均下0.45%,二级债基下跌0.74%.

  基金研究人士指出,今年经济面、政策面及国际环境均对国内市场产生了较大的影响,市场出现了波动性大、热点持续时间短、变化快等特点,使得基金经理把握市场节奏的难度进一步加大。而鹏华基金投研团队始终如一的价值投资理念,在控制风险的同时,取得了较好的投资收益。鹏华价值优势基金今年业绩领先,主要原因在于该基金均重仓持有低估值的银行、保险等金融股,使其较好地规避了市场波动性风险。而在债券基金投资方面,鹏华基金在风险控制方面更是经验丰富。天相投顾报告表明,以“打新股”为例,鹏华基金从去年开始就在新股申购上比较谨慎,很好地规避了去年以来的新股“破发”潮。

  对于今年下半年的操作策略,鹏华基金管理部总经理、鹏华价值优势基金经理程世杰表示:“在现阶段市场情况下,并不十分强调行业偏好。总体而言,那些估值便宜、具有明显产业竞争力、未来发展前景比较广阔和清晰的行业是我们比较喜欢的。对于具有投资价值的公司来说,下跌提供了较好的买入时机;相反,对于那些基本面发生不利变化,估值较贵的公司,我们可能会适时选择卖出。需要注意的是,一些创业板公司估值水平仍然偏高,但不排除一些优秀的创业板公司在目前价位具有明显的投资价值。”对于市场关心的通胀问题,程世杰认为下半年通胀可能会持续处于较高水平,但不会失控,流动性处于相对较紧。

 
 
 
 

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