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股基“领军”债基“丰收” 鹏华基金前五月业绩绽放

2011年06月09日 11:41
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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  鹏华基金年内前五月整体投研业绩排名领先,银河证券数据显示,鹏华旗下有七只股票方向基金排名同类前1/2,如鹏华价值优势、鹏华消费优选、鹏华优质治理、鹏华动力增长、鹏华普天收益、鹏华行业成长、鹏华普丰封闭基金等七只股基均超出同类基金的平均收益水平。此外,鹏华旗下固定收益类产品也全线实现正收益,四只债基排名同类前1/5,如鹏华丰收、鹏华丰润、鹏华信用增利和鹏华普天债券均远远超出同类基金平均收益,连刚成立一个月的鹏华丰盛也已进入同类排名前1/3.

  2011年即将行至过半,两市表现差强人意,五个月间上证综指下跌2.03%、沪深300下跌4.05%。在今年来的“过山车”行情中,主动管理的偏股型基金管理人备受考验。而鹏华基金年内整体投研业绩排名领先,银河数据显示,截至2011年5月31日,鹏华价值优势和鹏华丰收债券分别以5.21%和2.6%的收益分别包揽了股基和二级债基今年以来净值增长率排名的冠军。

  鹏华价值稳居榜首一季报重仓股全面实现正收益

  据银河证券统计,截止到5月31日,鹏华旗下百亿规模的旗舰基金——鹏华价值优势基金今年以来的净值增长率为5.21%,在300余只股票方向基金中位列首位。同期鹏华旗下其他股票方向基金表现也可圈可点,其中鹏华价值优势、鹏华消费优选、鹏华优质治理、鹏华动力增长、鹏华普天收益、鹏华行业成长、鹏华普丰封闭基金等七只股基在同类基金中均排名前1/2.

  基金研究人士指出,今年经济面、政策面及国际环境均对国内市场产生了较大的影响,市场出现了波动性大、热点持续时间短、变化快等特点,使得基金经理把握市场节奏的难度进一步加大。而鹏华基金投研团队始终如一的价值投资理念,在控制风险的同时,取得了较好的投资收益。

  Wind数据显示,鹏华价值优势一季报中披露的前十大重仓股,在今年前5个月的股价累计涨幅全部实现了正收益。众禄基金研究中心指出,鹏华价值优势基金今年业绩领先,主要原因或在于其重仓持有低估值的银行、保险等金融股,不仅较好地规避了市场波动性风险的同时,又踏准了今年上半年大盘蓝筹股行情。

  鹏华丰收稳居二级债榜首鹏华“丰”字号债基全线丰收

  受累于新股破发和二级市场低迷,不少债券基金今年以来呈现负收益,银河证券数据显示,今年前五个月间一级债基平均收益率下跌0.45%,二级债基平均收益率下跌0.74%。而鹏华基金旗下固定收益类产品均表现出色,所有债券型基金今年以来均实现了正收益,四只债基如鹏华丰收、鹏华丰润、鹏华信用增利和鹏华普天债券均排名同类前1/5,刚成立一个月的鹏华丰盛也已进入同类前1/3。。

  银河数据显示,截至5月31日,鹏华丰收债券基金今年以来的净值增长率为2.60%,在81只普通二级债券基金中排名首位。以鹏华丰收债基为首的鹏华“丰”字号债基中,鹏华丰润债基自成立以来净值增长率达2.5%,并在成立半年后分红;鹏华信用增利债券基金A\B今年以来收益率为1.69%、1.50%,也在同类基金中跻身前十。而由鹏华基金固定收益部总经理初冬管理的鹏华丰盛刚成立一个月,净值增长0.30%,在同期发行的债券基金中表现亮眼。

  对风险控制的严格把控,是鹏华“丰”字号债基全面丰收的要诀。天相投顾报告表明,以“打新股”为例,鹏华基金去年在新股申购上保持谨慎,很好地规避了去年以来新股“破发”潮对债基投资收益的侵蚀。笔者了解到,鹏华基金在公司成立之初就开展了债券投资业务,并逐渐形成了专业的固定收益投资团队,目前管理的固定收益类资产规模超过400亿元。

  老基居榜首新基抢头筹鹏华国际业务团队瞄准海外REITs

  在老基金的运作上,鹏华基金表现出色;在新产品的研发上,鹏华基金同样亮点频出。在证监会最新公布的新基金申报数据中,鹏华申报的美国房地产基金,因主要投资标的面向海外REITs而引起了市场人士高度关注。

  REITs是“房地产信托凭证”的简称,在国外已经发展了三十多年,国内虽有券商在积极准备,但目前尚未获批,因而国内两个交易所均没有此类产品上市。业内人士表示,鹏华基金REITs一旦获批,将是公募基金公司在QDII产品创新和投资标的选择上的另一项重大推进。

  据鹏华基金国际业务部负责人介绍,以最早开发REITs产品的美国市场为例,目前153只产品中有91%属于权益类产品,收入来源主要是物业组合的租金收益,法律规定每年必须把至少90%的应纳税收入派付给股东,自1972年以来,美国REITs年均股息收入约为8.3%.

  晨星数据显示,与投资A股的股基所呈现的“全军覆没”形成鲜明对比的是,今年前5个月有超半数QDII基金取得正收益,QDII基金产品在分散投资风险上的作用正在开始显现,而鹏华基金国际业务团队正在申报的创新QDII更令市场期待。

 
 
 
 

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