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鹏华前三季近四成基金报亏 旗下13位基金经理“一拖十”

2016年10月12日 09:25
来源: 华龙网
编辑:东方财富网

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【鹏华前三季近四成基金报亏 旗下13位基金经理“一拖十”】A股在3000点长时间横盘,基金三季报数据整体疲软。虽然第三季度各类基金平均收益率均为正数,表现较二季度有所提升,但股票型基金仍然表现欠佳。数据显示,前三季度,股票型基金今年以来平均净值增长率为-12.23%。(华龙网)

  A股在3000点长时间横盘,基金三季报数据整体疲软。虽然第三季度各类基金平均收益率均为正数,表现较二季度有所提升,但股票型基金仍然表现欠佳。数据显示,前三季度,股票型基金今年以来平均净值增长率为-12.23%。

  鹏华基金管理有限公司(简称“鹏华基金”)旗下的多只股票型基金前三季度也遭遇重挫。其中,鹏华中证传媒B、鹏华创业板B、鹏华中证证券B前三季度净值增长率都低于50%。统计显示,今年前三季度,鹏华基金有67只基金收益为负,占其管理的总基金数约37%。

  另一方面,基金XBRL信息披露网显示,鹏华基金前三季度共发布了26份基金经理变更公告。数据显示,鹏华基金旗下基金经理中,有13位出现“一拖十”及以上的情况,最多的一位基金经理甚至同时管理了27只基金。

  对此,记者采访了鹏华基金有关负责人,但截至发稿时未有回复。

  前三季两只基金进入“收益黑名单”

  前三季度有67只基金负收益,其中鹏华中证传媒B回报率为-64.39%,成为同期回报率最差产品。

  “看天吃饭”的特征,在鹏华基金旗下个别基金身上体现得很明显,去年上半年牛市带来的风光,随着股市“变脸”而陷入收益为负的尴尬境地。

  数据显示,鹏华基金成为今年前三季度唯一一家有两只产品进入区间收益最差前十行列的基金公司

  前三季度,鹏华中证传媒B回报率为-64.39%,成为同期所有基金中回报率最差的产品,远低于同期同类产品-9.84%的平均水平。鹏华中证传媒分级B成立于2014年12月,赶上牛市启动,虽然也遭遇股市震荡,但2015年度依旧取得了28.8%的收益,远高于同类8.55%的平均水平。但进入2016年,形势却急转直下,之后元气一直没有恢复。

  截至6月底,鹏华中证传媒B重仓的股票包括乐视网东方财富万达院线等,持股集中度为45.19%。

  鹏华创业板B前三季度收益为-58.4%,也位列前三季度收益回报最差的10只基金。鹏华创业板B成立于2015年6月9日,成立之初刚好遇到股市下挫,截至10月10日成立以来收益为-75.21%。

  值得一提的是,截至6月底,该基金重仓的股票和鹏华中证传媒B有多只重合,如乐视网、东方财富、网宿科技华谊兄弟。除了上述两只基金外,鹏华基金旗下的鹏华中证高铁产业B、鹏华中证证券B前三季度净值回报低于-50%;鹏华中证一带一路B和鹏华新丝路B前三季度净值回报为-47.96%和-42.9%。

  数据显示,前三季度,鹏华基金旗下区间净值回报为负的基金共有67只,占其总基金比例约37%。

  作为“老十家”基金公司,鹏华基金成立于1998年12月,截至2016年上半年末,鹏华基金基金规模为2007.95亿元,排名第13位。今年上半年,鹏华基金营业收入为9亿元,同比下滑4.07%。

  旗下13位基金经理“一拖十”以上

  目前鹏华基金有13位基金经理,每人管理的基金达到或超过10只,其中任基金经理只有一年多的刘方正,目前管理着27只基金。

  记者注意到,鹏华创业板B目前有三位基金经理共同管理,三位基金经理累计任职时间最长的为5年,最短的只有1年多。而且这三位基金经理都存在“一拖多”的情况,两位从业只有1年多的基金经理分别“一拖十”和“一拖十八”。

  数据显示,鹏华基金当前拥有34位基金经理,其中2015年以后才担任基金经理的有15位。

  鹏华基金最近一位离职的基金经理是张戈。9月24日,鹏华基金公告鹏华策略优选混合解聘基金经理张戈。鹏华基金给出的解释是“公司工作安排”,且张戈并未转任公司其他工作岗位。

  今年以来表现不佳的鹏华新丝路分级B最近也变更了基金经理,9月14日基金经理崔惠军离职。鹏华基金给出的解释是“公司工作安排”,但同样未转任公司其他岗位。崔惠军2015年6月加入鹏华基金,2015年8月起担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金经理。今年前三季度,鹏华新丝路分级B区间净值回报率为-42.9%。

  根据资料显示,张戈和崔惠军已经从鹏华基金离职。

  相比两位新人离职,在鹏华基金工作超过12年的阳先伟的离职,业内认为对鹏华基金的影响可能更大。

  今年8月,鹏华基金旗下三只基金发布公告,阳先伟因个人原因不再担任基金经理。阳先伟先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职务。2004年9月,阳先伟加盟鹏华基金,从事债券及宏观研究工作,2007年1月,成为鹏华普天债券基金基金经理,之后又兼任多只基金基金经理。

  和阳先伟一样的“老人”离职的,还有在鹏华基金担任基金经理分别长达9年和8年的程世杰和黄鑫。

  在“老人”相继离职之后,鹏华基金提拔了多位新人。2015年,先后提拔了刘方正、李韵怡等,今年又任命了周恩源、张栓伟、金笑非等新人。

  甚至有的新人迅速挑起大梁,数据显示,像担任基金经理只有一年多的刘方正,目前管理着27只基金;去年股市下跌之后才担任基金经理的李韵怡,也管理了22只基金;去年5月才走上基金经理岗位的焦文龙,现管理着18只基金。

  统计显示,目前,鹏华基金有13位基金经理,每人管理的基金达到或超过10只,多位“新手”挑起重担。

  股基整体亏12% 鹏华发力固收基金

  股票型基金成为今年前三季度表现最差的类型基金,今年整体收益不被看好。

  鹏华基金表现不佳,也与大盘持续疲软有关。大盘在3000点横盘许久,让股票基金成为今年前三季度表现最差的类型基金。

  数据显示,今年以来,中国基金总指数跌幅为-3.27%,沪深300跌幅为-12.8%;股票型基金成为今年前三季度表现最差的类型基金,收益为-12.19%。

  三季度国内股市企稳,沪深300本季度涨幅3.15%,也带动股票型基金第三季度收益上升,平均收益为2.64%,较前两个季度有所好转,但一季度埋下的坑却依旧没有填完,今年一季度,股票型基金平均收益为-14.88%。

  由于最近多个城市调控房地产,引发了资金进入股市的期待,不过,基金经理和券商的观点却趋于保守。多位基金经理在接受记者采访时表示,大盘短期依旧是震荡为主,难以有大的反弹。广发证券认为,要使房市资金流入股市的条件非常苛刻,目前并不进行观点转变。

  在股市有起色之前,对于股票型基金而言,今年整体收益或许难有“惊喜”。

  业绩疲软让鹏华开始寻找寻找新出路,发力固定收益类产品。数据统计,前三季度业绩排名前50的固定收益类基金收益率都超过4.2%,其中,鹏华基金有三只基金的基金经理进入前三季度固定收益类基金经理50强,戴钢管理鹏华丰和实现6.7%的收益率,刘建岩管理鹏华信用增利A实现5.32%的收益率、鹏华双债增利实现4.92%的收益率。

(责任编辑:DF058)

 
 
 
 

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