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个基分析:安信价值精选股票
安信价值精选股票000577
1、2018年下半年基金经理展望
1)对股票市场观点及展望:
安信基金认为市场会继续维持震荡行情。目前我国宏观经济韧性较强,整体市场出现经济失速的概率不大,去杠杆的背景下,整个货币政策出现全面放松的概率不大,因此整体判断下半年市场将继续维持震荡的行情。
2)看好行业及理由
食品饮料,轻工制造,医药生物,化工,电子。安信基金认为医药、消费、科技、制造领域中的优秀公司能够长期获取超额收益,因此在2018年下半年会继续坚持挖掘优质股票的长期投资机会。
3)基金的投资、选股策略。
2018年下半年A股市场波动加大,明晰价值、深挖个股的战略效果会更加明显。安信依旧坚持“选择便宜的好公司”的投资策略,坚持自下而上的选股思路,精选基本面优异、竞争优势显著的好公司,在价格存在显著低估市买入的投资策略。
4)基金经理投资风格概述。
基金经理陈一峰:投资核心思路“选择便宜的好公司”。他注重宽基选股:全行业覆盖,股票储备兼具广度与深度;同时高度重视调研:调研工作量惊人,重点公司反复调研;淡化择时:认为重大择时收益机会平均1-2年出现一次。
2、过往业绩
安信价值精选在成立的四年中取得了155.70%的累计收益率,远远超过大盘。在这四年中,安信价值精选净值稳步增长,增长速度高于大盘,成立以来同类排名第四,但受大盘影响,近几月排名较低。
图表1、安信价值精选业绩走势图
(来源:东方财富choice数据)
图表2、基金业绩与排名
近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
本基金 | -12.91 | -11.28 | -14.99 | 0.47 | 33.8 | 41.74 | 155.7 |
沪深300 | -13.08 | -13.29 | -19.24 | -8.67 | 4.21 | -13.99 | 52.81 |
同类排名 | 276/319 | 170/306 | 136/282 | 70/235 | 11/175 | 5/121 | 4/323 |
(来源:东方财富choice数据)
3、资产配置
本基金为普通股票型基金,投资组合主要集中在股票资产,占总值比为为91.98%,高于同类占比84.80%。本基金持有现金占总值比为6.03%,低于同类占比10.66%。本基金没有持有债券和基金类资产。在行业分布上,本基金主要将资产配置在制造业和金融业,分别占净值比56.99%和14.53%。从重仓股票来看,本基金持有53%的大盘价值股和47%的大盘成长股,体现了本基金精选大盘股的持股风格。
图表3、重仓行业配置(占基金净值比)
(来源:东方财富choice数据)
图表4 、重仓股票配置(占基金净值比)
(来源:东方财富choice数据)
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(责任编辑:DF384)
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