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指数基金界网红长什么样

2018年10月10日 11:01
来源: 微信公众号富国基金
编辑:东方财富网

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  ETF生于加拿大,成熟于米国。目前占领了美国公募基金的半壁江山。ETF何德何能有这样的网红效应呢?

  这源于ETF身份的特殊性

  ETF全称为:Exchange Traded Funds交易所交易基金。

  首先,ETF是个普通的基金,而且是个指数基金;其次,ETF是可以上市交易的。

  这意味着,ETF有着双重身份。

  身份1:ETF份额

  首先ETF是个正儿八经的基金,是可以申购赎回基金份额的。

  ETF拥有基金的全部形态,而且有普通基金没有的优势。就像仿生人拥有人类的基本形态,也有许多人类没有的功能。

  身份2:一揽子股票

  ETF在申赎时会摇身一变成一揽子股票,这一揽子股票和基金投资组合基本一致。

  可以理解为是基金投资组合的“原材料”,就像仿生人是由各种电子元器件、CPU等零件组成。

  想要购买ETF,有三种方式

  方式1:在券商机构申购ETF

  申购ETF的门槛很高,一般需要大额的起始资金。

  用100万份或者50万份基金的净值买了对应的股票去换取基金份额,也就是用一揽子股票(或/和现金)去换。

  这种机制优点是减少跟踪误差,也为各位土豪提供了套利机会。

  方式2:在银行购买ETF联接基金

  某些ETF还有一个复制版本——ETF联接基金,即投资ETF的基金。

  这种可以看作是普通的公募基金了,在银行和直销渠道都可以买,门槛也和普通的公募基金一样低,适合非土豪人士弹射起步。

  当然ETF联接基金不是所有ETF都有的,而且这类基金是不能享受套利机制的。

  毕竟是亲民的复制版本,性能上不会十全十美。

  方式3:场内交易ETF

  这种买法就很简单,与股票交易一样,在交易软件上输入相应的ETF基金的代码,就可以委托下单。

  交易的过程中,基金份额并没有变,只是在不同投资者之间发生了转让,这就是ETF在二级市场的交易形态。

  ETF之所以为网红,就是因为这些本身就有的网红体质,灵活变化,神通广大。

  1、成本低廉

  ETF的购买成本分为两个部分:1、交易所的佣金。ETF的这部分佣金和买卖股票是一样的,都是万分之几,而且免收印花税。2、基金的手续费。ETF的管理费和托管费更便宜,一般来说是普通指数基金费率的1/2、主动管理型基金费率的1/3左右。

  为什么这么便宜~

  因为申购ETF的基本是大款,肯定费率上要给些优惠的啦。

  2、资金效率高

  对于有做市商或者主流的ETF来说,ETF因为有着“一揽子股票”的第二身份,可以每15秒刷新一次报价,可以像股票一样快速交易,一些品种甚至可以实现T+0回转交易。

  这比每日刷新一次净值的普通公募基金效率要高得多。

  3、操作透明

  因为有相应的标的指数以及交易所公开的PCF清单,买了哪些票,仓位有多集中,投资者自己是心知肚明的,一定程度上免去了对基金经理的依赖,所以高阶投资玩家一般比较青睐ETF。

  其中,交易所每日会公布“ETF公告申购赎回清单”,即PCF清单(Portfolio Composition File)。

  每日把这“一揽子股票”里的个股罗列得一清二楚,而这些个股,一般与ETF跟踪的指数成分股相差不大。

  4、风险分散

  ETF还提供多样化的投资组合,可以轻松将投资涵盖国内外市场,兼顾大盘、中小盘、债券、大宗商品等,避免“把鸡蛋放在一个篮子里”。

  省钱,省时,省力,又省心!这样集优点于一身的ETF,其故事和学问也是非常多!

(文章来源:微信公众号富国基金

(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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