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5G这么火 还能投资吗

2019年01月23日 13:14
来源: 微信公众号炒基蛋
编辑:东方财富网

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  本周大部分基金四季度季报已披露,作为最新的基金管理人的观点,我们同样可以参考一下。

  最近比较火的板块是基建和5G,今天我们从基金经理年报里,找找关于5G投资的论断,从中看看基金经理对这个行业是如何看待的。

  1、冯明远——信达澳银新能源产业股票

  4季度基金份额净值增长率为-6.82%,同期业绩比较基准收益率为-10.36%。4季度股票仓位88.28%。

  未来两年,国内外的中大型混动、纯电动乘用车的销量将持续上升。对于限牌城市,新能源车的销售在政策指引下增长强劲;在非限牌城市,当前的新能车仍缺乏成本优势,但我们相信未来两年,其成本将会降到足以与燃油车竞争的水平。

  5G网络的建设将在未来三年内大规模展开,虽然当前的技术、工程方案仍有待确定,但是新技术周期的来临已没有疑问。展望2019年,我们将重点在新能源、5G、半导体、云计算等领域内寻找投资机会。

  2、胡宜斌——华安媒体互联网混合

  本报告期份额净值增长率为-5.39%,同期业绩比较基准增长率为-4.96%。4季度股票仓位92.44%。

  “未来一段时间内,我们认为A股大部分公司仍然面临宏观经济周期下行以及商誉减值带来的盈利下修风险,但同时我们也看到,A股的整体估值水平处在历史底部区间,估值进一步下行的空间概率较低,未来盈利向上的行业和公司有望产生绝对收益。因此,配置上将继续延续寻找盈利向上的行业和公司,这些或许仍然存在于逆周期的行业中,例如通信、特高压、铁路、核电、新能源、游戏等,我们将会扩大行业和公司选择的观察池,积极洞察、寻找边际景气变化的行业和公司。”

  3、陈立樊勇——金鹰信息产业股票

  本报告期份额净值增长率为8.43%,同期业绩比较基准增长率为-10.36%。4季度股票仓位68.33%。

  展望2019年1季度,国内宏观经济面临高度不确定性。出口方面,出口压力虽然有所缓和,但预计将是长期反复的过程。消费方面,居民杠杆率过高,经济下降降低了工资收入,消费难有大的增长。政府现在实行较为积极的财政政策,但对经济有多大的影响还需要观察。流动性方面,货币政策维持在较为宽松的基调,但对经济的传导还需要一个过程,美国现在也处在加息过程中,政府也很难大幅放宽货币政策。

  本基金将继续保持较谨慎的投资政策,重点布局5G,光伏等成长板块,精选行业龙头进行布局。

  5G还能投资吗?

  单纯的看5G这个产业,从长远角度肯定是值得投资的。但是短期内,新能源、5G、光伏这些行业已经涨幅过多,金鹰信息产业3个月内涨了17%,已经透支了未来的收益。现在是不建议再建仓投资的。如果准备长期持有,当然可以分批买入或者定投

(文章来源:微信公众号炒基蛋)

(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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