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长信基金高远:春季躁动行情还能持续多久?

2019年02月18日 14:01
来源: 长信基金
编辑:东方财富网

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  春节过后,沪深两市再度迎来满堂红。

  数据显示,截至2月13日,近3个交易日,上证综指收涨幅3.93%,深证成指上涨4.24%。其中,电子、通信、计算机板块位居“前三甲”,涨幅分别为10.32%、8.89%、7.39%。主要源于经贸问题略有缓和迹象、相关行业政策利好频频释放。

  近期A股迎来小阳春行情,后续是否会持续反弹?

  展望后市,长信基金研究发展部总监高远表示:一月春季燥动强于预期,接下来20天到一个月仍处于燥动行情下半场。

  主要源于三月中旬前均是宏观数据的空窗期,预计1月信贷3.2万亿,不会低于预期;

  三月中旬前财报及预告也相对偏少,创业板大雷也已爆完,报表基本面负面影响偏少。

  具体到行业配置上,一方面,可适当关注下计算机、通信板块。具体到电子信息领域,在谨慎看待经贸问题风险的前提下,随着5G临近,消费电子将迎来一波新的投资机会;另一方面,目前经济处于复苏前期,该阶段宜配置对于利率比较敏感的早周期行业。从历史上看,地产、汽车、地产产业链等属于早周期行业,估值修复的贡献超过盈利增长。如果经济后期企稳回升,这些行业还会有估值和盈利双升的一段,有望带来超额收益。

  相关券商认为,春节长假期间,海内外消息面整体平稳,全球资本市场亦波澜不惊,预计节后市场可能延续节前“波动中反弹”的趋势。未来,随着宽信用等各项政策预期进入实施阶段,企业资金压力、经济下行压力有所缓解,基本面或将好于投资者预期。而MSCI提高A股权重、中美之间的贸易谈判继续进行、“两会”政策预期发酵,风险偏好、股市流动性有望持续提升。整体来看,本轮“旺春行情”持续性或将超市场预期。

(文章来源:长信基金

(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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