汉能私有化方案获独立股东通过 已开展回A尽职审查

　　汉能的私有化更进一步。

　　5月19日，《中国经营报》记者从汉能薄膜发电(0566.HK)方面获悉，该公司于5月18日在北京总部召开法院会议和股东特别大会，表决回A的股份置换计划安排。最终方案获独立股东表决通过。

　　自2015年5月20日起，汉能薄膜发电一直处于停牌状态。2018年10月23日，汉能移动能源(汉能薄膜发电大股东)公告表示，鉴于汉能薄膜发电停牌已经超过三年，出于对中小股东利益的保护，决定对持有上市公司股票的所有投资人发出私有化建议，私有化之后公司拟在内地A股上市。

　　记者了解到，目前汉能方面已聘请中国顾问展开就A股市场上市的尽职审查，预计有关上市重组步骤将于计划完成后六个月内完成。

　　方案获表决通过

　　根据汉能薄膜发电的公告，当计划安排完成后，每股汉能薄膜发电独立股东的股份(“计划股份”)将被兑换为一股特殊目的公司(SPV)股份。计划安排的最终目标是为汉能薄膜发电的业务纳入在内地上市的公司铺路。将来公司纳入在A股上市的企业后，独立股东将通过特殊目的公司股份持有中国A股上市公司股份。

　　上述计划安排需要得到法院会议和股东特别大会的通过方可进行。5月18日的会议表决结果显示，计划安排获得独立股东通过。

　　汉能薄膜发电方面表示，对这次计划获得独立股东的通过感到高兴，这使得独立股东能通过持有SPV股份持有日后A股上市公司股份，有机会最终实现套现，解封股份价值。

　　新时代证券研究所所长孙金钜曾向记者表示，香港联交所2018年8月修订的《上市规则》显示，对于连续停牌18个月的上市公司，港交所可以对其进行摘牌，而汉能薄膜发电自2015年7月被恶意做空开始停牌，若本次私有化回购完成，中小股东也能避免退市带来的经济损失风险，利益得到保障。

　　据悉，汉能薄膜发电于香港联交所的上市地位预计在6月11日撤销。这次计划完成后，所有计划股份将会被注销，每股汉能薄膜发电独立股东的股份将被兑换为一股SPV股份，独立股东将通过SPV股份持有日后内地A股上市公司股份，而SPV股票将在6月18日寄发给独立股东。

　　回A进行时

　　在推进私有化的同时，汉能已在着手准备“回A”事宜。

　　目前，汉能方面已聘请中国顾问展开就A股市场上市的尽职审查。预计有关上市重组步骤将于计划完成后六个月内完成。随后，汉能将聘请专业人员(券商保荐人、法律团队、财务团队及其他人员)按内地上市法规开展回归A股上市工作。

　　汉能方面表示，汉能兼具高科技、新能源等行业属性，这些都是国家鼓励发展的方向。在国家支持壮大民营经济、扶持高新技术企业发展、鼓励优质企业回归A股上市的背景下，汉能的私有化回归A股之举，“正当其时，机会特别好”。

　　记者了解到，除了汉能之外，已有多家太阳能企业有意回归A股。包括天合光能、晶澳等美股光伏企业都已先后提出了私有化的意向。其中，晶澳计划借壳天业通联在A股上市。而天合光能则有意登陆科创板。

　　一位知情人士曾向记者表示，汉能同时在做多手准备，私有化后“回A”，不排除会登陆科创板。据该人士透露，汉能内部培育了23个“独角兽”公司，基本都符合科创板的要求。

　　根据汉能薄膜发电公布的2018年年报，该公司收入及盈利迅猛增长。2018年内实现收入同比增长2.46倍至212.5亿港元，净利润则增长18.9倍至51.93亿港元。

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（文章来源：中国经营报）

(责任编辑：DF070)