首页 > 正文

去炒日本股?中日ETF互通产品正式上市 投资攻略看过来

2019年06月26日 09:36
来源: 券商中国
编辑:东方财富网

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
摘要
【去炒日本股?中日ETF互通产品正式上市 投资攻略看过来】2019年6月25日上午,上海证券交易所举行中日ETF互通开通仪式,4只中日ETF互通产品在上交所成功上市。在日本东京,东京证券交易所也迎来了一批特殊的中国客人,中日ETF互通开通仪式同步举行。

  伴随着四声清脆的锣响,易方达日兴资管日经225ETF、华夏野村日经225ETF、南方顶峰TOPIX ETF和华安三菱日联日经225ETF首批四只ETF互通产品挂牌交易。

  2019年6月25日上午,上海证券交易所举行中日ETF互通开通仪式,4只中日ETF互通产品在上交所成功上市。在日本东京,东京证券交易所也迎来了一批特殊的中国客人,中日ETF互通开通仪式同步举行。

  中日ETF互通以中日两国境内公募基金产品为桥梁,投资对方市场核心指数和主流ETF产品,实现了中国ETF“走出去”和日本ETF“引进来”,是内地与境外ETF互通的首次探索和有益创新,也是推进中日证券市场合作和中国资本市场对外开放的重要举措。

  中日ETF互通再下一城

  继沪伦通之后,中国资本市场对外开放又一重大举措落地。首批4只中日互通ETF于6月25日同步在上交所挂牌上市。

  截至6月25日收盘,四只中方产品总成交额为3.66亿元,其中最活跃的易方达日经225ETF成交额1.28亿。这是中日ETF互通项目下国内首批投向日本证券市场的基金,上市后,场内投资者可更为方便地买卖这批基金,同时还可与场外申赎机制联动进行套利交易。

  公开信息显示,4只产品于6月12日成立,其中易方达日兴资管日经225ETF(场内简称225ETF,交易代码513000)首募总份额为5.08亿份,按6月21日净值计算的总规模约为5.09亿元,是4只里面最大的。

  从此前的募集情况看,包括华夏野村日经225ETF在内的首批4只中日互通ETF合计募集15.22亿元,累计认购户数多达1.2万户,其中华夏野村日经225ETF认购户数最多,达到4736户,受到投资者青睐。

  日经225指数是日本知名度最高、最具代表性的股价指数,集合了日本股市的优质资产,因此也成为国际投资者配置日本股市的首选标的之一。其成份股由东京证券交易所上市公司中选出的225只最具代表性的股票构成,技术类公司占比约四成、消费类占比约三成,对日本高端制造业、消费及服务业发达的经济结构有良好的代表性,能够帮助投资者一键布局包括佳能、资生堂、三菱重工等众多知名优质日企。

  据统计,从过往业绩来看,日经225指数(截至6月21日)在过去十年累计涨幅高达117%、年化收益率高达8%,过去三年年化收益率10%,均显著高于富时100等全球主流指数。从估值来看,日经225指数当前估值(PE TTM)仅为16倍左右,不仅处于近十年以来的低位区域,而且横向与美股等其他全球主流市场相比也具有估值优势。

  南方中证500ETF、华安上证180ETF登陆东京

  同日,日方共有4只ETF互通产品登陆东京证券交易所,它们分别为:NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund、Listed Index Fund China A Share (Panda) E Fund CSI300、MAXIS HuaAn China Equity (SSE 180 index) ETF、One ETF Southern China A-Share CSI 500。

  来自日本发行的投资于中国旗舰指数的ETF也在东京证券交易所顺利挂牌交易,此举标志着中日ETF正式实现互联互通,成功实现中日双向的跨境投资,对于两国的投资者而言,未来将能更便捷、高效和低成本地参与双方资本市场的投资交易。

  One ETF南方中国A股CSI500以南方中证500ETF为主要投资标的,其在东京证券交易所的上市交易标志着南方中证500ETF正式登入日本市场,实现海外上市,这也是日本第一只跟踪中证500指数的ETF基金。日本资本市场是一个面向全球投资者的开放市场,东京证券交易所是全球第三大证券交易所,是全球资金的主要投资场所之一,此次南方中证500ETF登陆日本市场不仅完成了中证500指数在日本的首秀,推进A股指数国际化程度,也将便利全球投资者借道One ETF南方中国A股CSI500和南方中证500ETF投资中国A股市场,分享中国成长新经济。

  值得一提的是,今年以来,代表中国成长新经济的南方中证500ETF份额和规模率创历史新高。截至2019年6月21日,作为市场规模最大的股票型ETF,南方中证500ETF份额攀升至93亿份的新高,最新资产规模约504亿元。今年以来,A股成长股屡屡受到国际视野的关注,从MSCI加速纳入创业板和中盘A股,到中日ETF互通投资中证500,无不彰显当下中国新经济优质企业的投资价值和成长潜力。

  日本东京交易所今日同步上市了投资于华安上证180ETF的产品(MAXIS China SSE 180ETF),华安上证180ETF是国内旗舰蓝筹指数基金的代表。该基金自2006年4月成立以来,累计总回报300%,累计分红金额高达18.22亿元人民币,年化收益为11.18%,此次中日互通项目也将使日本投资者更好分享中国经济增长的红利。

  日本交易所集团CEO清田瞭先生表示,日本今年进入“令和”时代,恰逢ETF的相互上市,中日资本市场将进入全新时代。今天的中日ETF互通只是个开始,重要的是今后如何让中日两国投资者通过这样的互通投资对方市场,并激活中日间的跨境贸易。此次ETF互通为中日资本市场构建了一座桥梁。或许这只是一小步,但同时也可能是蕴藏巨大潜力的重要一步,希望能与各位一道,共同强化这来之不易的纽带。

  如何购买中日ETF?有无投资价值?

  四只投向日本证券市场的ETF基金,上市后投资者可直接在二级市场上交易,与目前的ETF基金操作一致,购买便利,同时还可与场外申赎机制联动进行套利交易。四只产品分别简称为225ETF、日经ETF、东证ETF、日经225,证券代码分别为513000.SH、513520.SH、513800.SH、513880.SH。

  从全球的估值水平来看,日本的估值在全球范围处在相对较低的水平。按照市值计算,日经225指数当前市盈率为11.8倍,处于2010年以来的4%历史分位数处;当前市净率为1.07倍,处于16%历史分位数处。

数据来源:Nikkei,截至2019年5月14日

  日本股市知多少

  经济体量与股市规模:

  2018年,日本GDP 5万亿美元,排名世界第三。日本股市市值6万亿美元,也位居美国和中国之后,排名世界第三。

日本证券交易所分布:

  日本有八家交易所,最知名的是东京、大阪交易所,分别为日本全国和关西地区的中心市场,合计交易量占全日本交易量90%以上。主要股票交易市场是东京交易所,旗下分第一板块、第二板块和成长板块等。最大的第一板块包含了大市值、蓝筹以及交易量活跃的股票。

第一板块有两个重要指数:

  日经225指数、TOPIX指数(东证指数)。日本前10大ETF主要投资这两只宽基指数,合计占ETF市场规模80%左右。

日本拥有全球最大的机构投资者:

  日本资本市场备受政府养老投资基金的关注,日本GPIF是世界上最大的机构投资者。日本市场也是其他大型市场参与者的主要投资对象,如世界第七大养老金管理基金“地方政府官员退休基金协会”。17家日本主要的养老基金(世界300强)管理着世界上14.7%的养老金。

中日ETF互通大事记

  2018年10月,人民银行就与日本银行签署了在日本建立人民币清算安排的合作备忘录,为中日两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易,进一步促进双边贸易和投资便利化创造了条件。

  2018年10月26日,证监会与日本金融厅在北京签署了《中国证监会与日本金融厅关于促进两国证券市场合作的谅解备忘录》。当日,上交所也与日本交易所集团签署了更紧密合作谅解备忘录,约定将共同推动中日ETF互通。

  2019年4月,上交所与日本交易所集团签署了ETF互通协议,约定合作建立两地市场ETF互通机制,计划分别上市以对方市场ETF为投资标的的基金。

  2019年5月24日,首批4只中日ETF互通产品获批。

  2019年6年5日,首批4只中日ETF互通产品募集结束,合计募集15.22亿元。

(文章来源:券商中国)

(原标题:去炒日本股?中日ETF互通产品正式上市,如何交易?怎么购买?收益如何?投资攻略看过来)

(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

A
安信证券资产安信基金
B
博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券
D
东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券
F
方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金
G
国海富兰克林基金国投瑞银基金广发资产管理国寿安保基金国联安基金光大保德信基金国投证券国联证券国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券
H
华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华鑫证券汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金
J
嘉实基金建信基金金元顺安基金交银施罗德基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金金鹰基金江信基金