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科创板累计受理企业141家 “三中一华”抢了逾三成“保荐蛋糕”
完成注册企业数量迅速扩容,科创板开市在即。
7月2日晚间,证监会同意3家企业科创板IPO注册。截至目前,共有18家企业的科创板IPO注册申请得到证监会同意。此外,还有13家企业已经提交注册,待证监会同意。
1、12家保荐机构“分食”
这些离科创板最近的企业背后,也是各大保荐机构实力的较量。
从18家科创板企业的保荐机构来看,参与的保荐机构为12家。其中,中信建投证券保荐项目最多,占据3.5席;中信证券保荐占据3席;华泰联合证券保荐了2.5个项目;海通证券保荐企业为2家。此外,中金公司、招商证券、兴业证券、国信证券、申万宏源证券承销保荐、南京证券六家券商保荐项目均占一席,华菁证券0.5席。
具体来看,18家注册企业总计拟募资规模为264.24亿元,其中仅由中金公司保荐的中国通号拟募资规模就达105亿元,其也将成为登陆科创板的首家大型央企和A+H股的科创板上市公司,中金公司的“大单模式”依旧优势明显。
在18家已完成注册的公司中,“三中一华”(中信证券、中信建投、中金公司、华泰联合证券)的保荐项目数量合计10家,占逾五成。
不过,也有个别中小券商也在努力破局。比如,南京证券单独保荐一家,华菁证券则通过联合保荐也参与其中。
“项目组有条不紊地进行着发行的相关准备工作,目前在做最后的冲刺。”华菁证券相关负责人告诉《国际金融报》记者。据其介绍,公司所保荐企业心脉医疗于4月11日获上交所科创板受理,当月17日便进入首轮问询阶段,经历三轮问询后,顺利过会成为第六批上会企业,总跨时70天。
注册地方面,上海(5家)、浙江(3家)、江苏(3家)企业占比超六成,继续领跑,陕西则夺得两家,其保荐机构刚好都是中信建投证券。
2、“三中一华”集中度似有松动
截至7月3日下午,上交所官网信息显示,目前,科创板申报企业共计141家,其中审核状态为“已受理”企业24家,“已问询”企业85家,“提交注册”16家(包括将完成注册3家),15家已注册生效。此外,“中止”状态依旧为九号智能一家企业。
而从141家科创板申报企业整体来看,保荐机构似乎有一些格局上的变化。
从目前排名前10的保荐机构来看,“三中一华”依旧占据第一梯队位置,不过总体数量集中度似有松动。
排名前十的保荐机构保荐项目数量总计87.5家,占比62.06%;“三中一华”中,中信建投保荐数量最多,保荐企业数量达14.5家;中金公司排在第二,保荐数量为12家;中信证券、华泰联合证券则分别保荐11家、8.5家。4家券商合计保荐数量为46家,在全部科创板受理企业中占比32.62%,这与此前巅峰时期占据“半壁江山”时已有改变。
排在前十的另外6家保荐机构分别为招商证券(8家)、国信证券(7家)、光大证券(7家)、广发证券(7家)、国泰君安证券(6.5家)、民生证券(6家)。
在一堆传统龙头券商之中,排在第十的民生证券显得有些“突兀”。根据中证协最新公布的2018年度证券公司经营业绩指标排名情况,在98家排名券商中,民生证券投行业务收入排名25,而承销保荐业务收入则排在第20位,股票主承销佣金收入位列14名。对比来看,其在科创板保荐承销上的成绩似乎有进一步突破。
此外,更有众多鲜有露面的中小券商有相关科创板项目得以亮相,如英大证券、中德证券、信达证券、中山证券、首创证券、申港证券等均有相关项目收入囊中。
3、扎堆“北上广江浙”
此外,从注册地角度来看,141家申报企业注册地分属21个境内外省市地区。
据《国际金融报》记者统计,科创板投行项目依旧扎堆“北上广江浙”,注册地在北京的科创板申报企业达27家;江苏紧随其后,为23家;广东22家,上海21家,浙江14家。排名前五的省市,科创板申报企业共计107家,占比高达75.89%,也就是说超过四分之三的科创板申报企业来自以上五个省市。
而到了第五名之后,科创板申报企业数量出现陡然下降趋势,超过半数注册地科创板申报企业为1或者2家的情况。
(文章来源:国际金融报)
(责任编辑:DF384)
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