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北上资金7月净流入超百亿元 优质成长板块或仍将是主线

2019年07月29日 15:07
作者:云水长和
来源: 天天基金网

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【北上资金7月净流入超百亿元 优质成长板块或仍将是主线】数据显示,上周北上资金三个交易日出现净流入,两个交易日出现净流出,全周累计小幅净流入25.92亿元。其中,沪股通净流入17.79亿元,深股通净流入8.13亿元。7月以来北上资金净流入略微过百亿,达到100.14亿元。

  数据显示,上周北上资金三个交易日出现净流入,两个交易日出现净流出,全周累计小幅净流入25.92亿元。其中,沪股通净流入17.79亿元,深股通净流入8.13亿元。7月以来北上资金净流入略微过百亿,达到100.14亿元。

  北上资金流入谨慎,电子股获增持

  上周,科创板正式开市交易,由于科创板首批挂牌上市公司中,有多家电子制造业公司,整体A股市场相关上市公司出现一定的“比价效应”,有迹象显示北上资金也选择了积极布局电子股的策略。

  数据显示,在7月15日-19日的一周中,北上资金净流入A股达到93.53亿元。但在上周,北上资金并未加速流入。具体来看,上周一(7月22日)北上资金净流入3.85亿元,上周二净流出4.06亿元,上周三、四分别净流入20.5亿元、19.49亿元,上周五净流出13.87亿元。

  分析人士认为,基本面因素仍然充满不确定性,特别是美联储本周将召开新一轮议息会议。在此之前,资金普遍对风险类资产采取观望的态度,入场意愿并不积极。若美联储政策立场符合市场预期,市场人气得到提振。中长期来看,资金仍将持续流入股市。

  在北上资金态度谨慎的同时,本月一直呈现的沪弱深强格局发生逆转。上周一和上周五,沪股通分别净流出5.79亿、8.78亿元,但在上周二至上周四,连续三个交易日出现净流入,分别为3.34亿、11.87亿、17.14亿元。深股通方面,上周一、上周三、上周四出现净流入,分别为9.64亿、8.63亿、2.34亿元,上周二和上周五分别净流出7.4亿、5.08亿元。对于上周北上资金沪强深弱,主要是由于科创板开始正式交易,对沪市的科技股有较强带动作用,对北上资金的吸引力更高所致。

  从北上资金在上周的交易情况来看,北上资金仍然在核心资产内部调仓换股,其中对于电子股有较为明显的加仓行为。

  上周北上资金的活跃股情况显示,沪市的贵州茅台中国平安三一重工伊利股份和深市的海康威视五粮液大族激光格力电器在上周五次进入每日十大活跃股名单。沪市的海螺水泥恒瑞医药兴业银行和深市的美的集团在上周四次进入每日十大活跃股名单。

  值得注意的是,除了传统的金融保险食品饮料、家用电器等“老面孔”,沪市的生益科技用友网络和深市的立讯精密中兴通讯信维通信歌尔股份上周也现身每日十大活跃股名单。北上资金上周在两个交易日净买入生益科技0.66亿元、在一个交易日净买入用友网络0.29亿元;北上资金上周在三个交易日净买入立讯精密4.72亿元、在两个交易日净买入中兴通讯2.36亿元、在一个交易日净买入信维通信0.96亿元、在一个交易日净买入歌尔股份0.4亿元。

  对于一些中小市值的电子股,北上资金加仓的迹象也十分明显。数据显示,力源信息北上资金持仓前一周末为40万股,上周末则猛增至713万股;全志科技北上资金持仓由前一周末的43万股增至183.9万股;宏达电子北上资金持仓由前一周末的4.3万股增至12.7万股。

  数据还显示,北上资金上周对于一些金属股实施了减持。华钰矿业北上资金持仓由前一周末的66.7万股减至16.2万股;金贵银业北上资金持仓由前一周末的769万股减至215万股。

  部分白酒股也被北上资金减持。水井坊北上资金持仓由前一周末的4146万股减至3976万股;伊力特北上资金持仓由前一周末的751万股减至555万股;洋河股份北上资金持仓由前一周末的1.12亿股减至1.1亿股。

  中泰证券研究所提供的数据显示,7月以来北上资金主要净流入医药生物、房地产银行、建筑材料、机械设备;主要净流出包括非银金融、交通运输、化工、钢铁。融资余额主要净流入食品饮料、非银金融、电子、农林牧渔,主要净卖出包括房地产有色金属银行

  从上周的申万一级行业指数表现来看,20个一级行业指数上涨。其中电子行业指数涨幅最高,为5.85%;休闲服务、电气设备、银行、计算机、通信行业指数周度涨幅都超过1.8%。8个一级行业指数下跌。其中,有色金属行业指数跌幅最大,为3.83%;房地产、农林牧渔、综合行业指数的周度跌幅都超过1%。

  中原证券分析师杨晨宇表示,在当前宏观经济、流动性和避险需求环境下,市场风格切换时点尚未到来,但可以通过精选业绩前景较好的成长股,逢低布局,为未来市场风格向中小盘股和成长股切换做准备。值得注意的是,科创板上市首周表现积极,成长板块高估值料将延续。科创板开市交易第一周,25家上市公司周涨幅超过100%的有18家。科创板热度将带动A股成长股行情及其估值。成长股目前估值居于高位,但机遇和挑战并存。

  民生证券则表示,四个逻辑看好科技股反弹。首先从技术周期看,科技股将迎来新的盈利向上周期,受益于物联网、云计算、大数据、AI、5G等技术发展带来需求扩张,科技行业将长期处于景气周期;其次从业绩弹性看,成长股困境反弹弹性更大,下半年业绩有望显著改善;第三从交易层面看,成长板块的交易阻力较小;最后从预期差看,非核心资产关注度处于较低水平,大量科技股市场关注度较低,选股的收益或较可观。(中国证券报)

  北上资金连续八周加仓18股

  统计显示,上周北上资金持股数量环比增加行业有17个。从净流入行业来看,计算机、电子、国防军工3行业持股数量环比增加4%以上。受益于科创板开市,科技股大爆发,计算机行业获加仓最为明显,北上资金上周持有该行业股票8.2亿股,环比增加6.3%。

  相比之下,上周有11个行业遭北上资金减仓,有色金属减仓最为显著,北上资金持有该行业股票数量10.5亿股,环比下降6.42%;商业贸易行业紧随其后,持股数量环比减仓3.83%。

  需要说明的是,轻工制造行业连续三周遭减仓,北上资金最新持股数量合计3.36亿股,较三周前减仓6.19%。2行业已连续六周获北上资金加仓,分别是电气设备及纺织服装行业,分别较六周前加仓15.49%及27.4%。

  从成交活跃股来看,上周共有34股上榜前十大成交活跃股榜单,其中22股获净买入。

  受资金的追捧,上周科技股大爆发,北上资金也明显倾向于科技相关个股。上周上榜的成交活跃股中,净买入股中电子股数量居多,达到5只。其中,海康威视上周获净买入9.9亿元,占全部净流入额比例近四成,该公司上周股价大涨16.31%。其次是银行股招商银行,获净买入5.81亿元。另外,立讯精密三一重工美的集团等6股上周获净买入金额均超2亿元。

  上榜个股中,大族激光贵州茅台净卖出金额均超10亿元。另外,五粮液伊利股份东方财富等5股净卖出金额均超2亿元。

  数据宝统计显示,上周北上资金增仓股数量超600只,共计631只。其中增仓超0.5个百分点个股达到21只,而增超1个百分点以上的有6只。具体来看,粤泰股份上周获显著加仓,最新持股比例5.88%,环比增加3.39个百分点;其次是欧普照明,持股比例环比增加2.2个百分点。持股比例环比增加居前的还有华贸物流鼎信通讯福莱特等。

  市场表现来看,持股比例居前的20股中,生益科技上周股价取得了较大上涨,达到20.01%,其次华贸物流香飘飘上周股价分别上涨12.82%、10.5%。

  从北上资金减持股来看,大族激光遭减仓最为显著,持股比例下降4.44个百分点,该股上周股价上涨4.06%,其次的海能达持股比例下降1.18个百分点。另外,天山股份上海梅林湖南黄金持股比例下降幅度均超过0.67个百分点。

  数据宝统计显示,6月28日以来,北上资金连续四周买入70股。从行业来看,交通运输、医药生物、房地产股数量居多,均超过6只。

  将时间拉长,有18股连续8周获北上资金加仓。从持股比例变动情况来看,华测检测中顺洁柔建发股份位居增仓前三名,3股持股比例增加幅度均超过2个百分点。其中华测检测增仓最为显著,持股比例增加3.18个百分点。

  从市场表现来看,连续8周获增仓的18只个股中,隆基股份中顺洁柔股价上周均涨超8%,而和邦生物上周股价大幅下跌2.97%。

  数据宝统计显示,6月28日以来,北上资金连续四周卖出 50股。行业来看,医药生物、化工、公用事业股数量居多,各有6只、5只及4只。(证券时报)

  (云水长和)

(责任编辑:DF505)

 
 
 
 

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