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基本养老基金2018年权益投资收益近100亿元 养老基金股市增量还有很大空间

2019年08月21日 15:18
作者:云水长和
来源: 天天基金网

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【基本养老基金2018年权益投资收益近100亿元 养老基金股市增量还有很大空间】从全国社会保障基金理事会网站获悉,《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告(2018年度)》正式发布。报告显示,2018年,基本养老保险基金权益投资收益额98.64亿元,投资收益率2.56%。其中:已实现收益额145.27亿元(已实现收益率3.81%);基本养老保险基金自2016年12月份受托运营以来,累计投资收益额186.83亿元。

  从全国社会保障基金理事会网站获悉,《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告(2018年度)》正式发布。报告显示,2018年,基本养老保险基金权益投资收益额98.64亿元,投资收益率2.56%。其中:已实现收益额145.27亿元(已实现收益率3.81%);基本养老保险基金自2016年12月份受托运营以来,累计投资收益额186.83亿元。

  基本养老基金2018年投资收益率2.56%,专家称入市步伐有望加快

  据了解,2017年,基本养老保险基金投资收益额87.83亿元,投资收益率5.23%。其中:已实现收益额76.42亿元(已实现收益率4.55%)。

  对于2018年养老基金的投资收益有所下降,中国人民大学重阳金融研究院产业部副主任卞永祖8月20日对《证券日报》记者表示,这个收益率相对于去年来说有所降低,不过如果跟我国股市的整体情况相对比的话,取得这样的收益率应该说相当不错。2018年A股市场处在低位徘徊,基本养老保险基金的投资收益率也比很多私募、公募基金要高,对于大型投资机构来说,基本养老保险基金的投资策略可以说很成功。

  那么养老基金未来保值增值还可以采取哪些投资方式呢?卞永祖认为,基本养老保险基金投资主要以保值增值为主,投资的范围还是比较广的,比如:银行存款、央行票据、国债等低风险品种,也包括信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债以及股票、股指期货等。

  中信改革发展基金会研究员赵亚赟8月20日表示,基本养老保险主要应该采用无风险或低风险的投资方式,还可用一小部分钱来购买估值低股息率高的股票,以便立于不败之地。由于目前股市处于低位,很多大蓝筹股息率已经很高,完全可以当债券买入,还有可能获得股价上涨带来的超额收益,因此,个人认为基本养老保险基金入市步伐可以适当加快。

  “基本养老保险基金作为长线稳健的投资机构,在当前我国资本市场改革深入和投资价值凸显的时候,对那些具有长远投资价值、业绩优且估值低、符合国家未来发展战略的股票适当加大投资,将更有利于其保值增值的实现。”卞永祖说。

  值得关注的是,《报告》显示,2018年末,基本养老保险基金资产总额7032.82亿元。其中:直接投资资产2456.13亿元,占基本养老保险基金资产总额的34.92%;委托投资资产4576.69亿元,占基本养老保险基金资产总额的65.08%。

  谈及养老基金入市的规模,赵亚赟表示,如果按稳妥的方法,使用黄金比例投资法则,可以用30%左右的资金入市。目前基本养老保险基金总量约为5万亿元,30%就是1.5万亿元。而截至6月底,18个委托省(区、市)签署的8630亿元地方基本养老金委托投资合同中已有7062亿元到账并投资运营。这样看来,短期养老基金增量资金入市规模可能会超过1000亿元,而长期来看,则可能超过6000亿元。

  卞永祖认为,养老基金入股市的增量还有很大空间,尤其是当前我国股市不仅处于历史上的低估值期,也是全球股市的洼地,养老基金投资股市的速度也会加快,预计未来两年基本养老保险基金委托投资规模将有望达到1.4万亿元以上。(证券日报)

  上投摩根恩学海:养老基金管理须以资产配置为核心

  上投摩根资产配置退休金管理首席投资官恩学海近日表示,养老基金的管理须以资产配置为核心,锚定大类资产的配置范围及比例,重视长期投资、长期持有、长期考核。他指出,养老投资需要关注未来10-20年的市场假设和收益特征,这是最关键的一步,并且需要花很多时间去做研究,然后才会去关注中期的经济周期、结构改革对投资的影响,而短期某个季度市场和国际环境的变化,并不是很重要。

  据了解,今年以来,上投摩根基金携手外方股东摩根资产管理,引入海外先进的退休理财观念,同时公司建立起实力雄厚的海内外首席养老专家团队,由拥有25年美国退休金投资经验的资产配置退休金管理首席投资官恩学海领衔,加上摩根资产的专职退休策略师,从专业养老投资到个人养老规划,专家团队持续和投资人进行沟通。

  与此同时,上投摩根今年来已在全国持续举办了近30场“全球配置,养老中国行”系列大型投资者主题论坛活动,足迹遍布全国范围内的22个省、市,现场客户达7000人,在线参与总人次超过百万。在近30场的论坛活动中,上投摩根持续投入投研力量、海内外首席讲师团,并配以自有养老专业出版物,成功搭建了与投资者之间交流沟通的平台,为协助构建养老体系的第三支柱贡献力量。(中证网)

  近3万亿社保和养老基金成绩单来了,更有最新重仓股大曝光!(名单)

  数据显示,2018年末,基本养老保险基金资产总额7032.82亿元。其中:直接投资资产2456.13亿元,占基本养老保险基金资产总额的34.92%;委托投资资产4576.69亿元,占基本养老保险基金资产总额的65.08%。

  从投资业绩来看,2018年,基本养老保险基金权益投资收益额98.64亿元,投资收益率2.56%。其中已实现收益额145.27亿元(已实现收益率3.81%),交易类资产公允价值变动额-46.63亿元。基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额186.83亿元。

  报告显示,截至2018年末,社保基金会已先后与17个省(区、市)签署委托投资合同,合同总金额8,580亿元,均为委托期5年的承诺保底模式,实际到账资金6,050亿元。

  2000年8月,国务院决定设立全国社会保障基金,作为战略储备基金,专门用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。

  从社保基金具体的投资方式上看,主要分为直接投资与委托投资两种。直接投资主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资等。而委托投资则由社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内外股票、债券、证券投资基金,以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等。

  公开资料显示,目前共有华夏、南方、易方达、博时、汇添富、富国等多家公募基金拥有社保基金的管理资格。

  作为长线投资基金,社保基金以保值增值为主要目标,追求长期稳健的投资风格。从过往业绩来看,社保基金的业绩稳定性较强。除了2008年和2018年录得负收益之外,其余的17年中,社保基金均为正收益。而这十几年时间,A股市场却经历几轮大起大落,投资者长期收益并不稳定。

  对于不少投资者而言,长期获得稳定收益的社保基金,其偏好的重仓持股名单往往也受到市场的广泛关注。(中国基金报)

  (云水长和)

(责任编辑:DF505)

 
 
 
 

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