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银行板块早盘集体走强 中小银行业绩改善明显

2019年09月04日 10:01
作者:云水长和
来源: 天天基金网

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【银行板块早盘集体走强 中小银行业绩改善明显】银行股走强,西安银行直线拉升封板,紫金银行、青农商行、苏州银行等快速跟涨。目前,各大上市银行半年报成绩已悉数披露。从中报数据来看,33家上市银行仅上海银行和贵阳银行不良贷款率较年初略有上浮。值得注意的是,截至2019年6月末,六大国有银行不良贷款率较年初都有不同程度下降。

  银行股走强,西安银行直线拉升封板,紫金银行青农商行苏州银行等快速跟涨。


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  33家上市银行资产质量PK:不良率较去年末普降,仅两家上升

  目前,各大上市银行半年报成绩已悉数披露。从中报数据来看,33家上市银行上海银行贵阳银行不良贷款率较年初略有上浮。值得注意的是,截至2019年6月末,六大国有银行不良贷款率较年初都有不同程度下降。同时,农业银行是六家银行中唯一实现不良贷款率和不良贷款余额“双降”的银行。

  目前,A股33家商业银行已经全部交出2019年上半年成绩单。根据Choice数据,33家上市银行仅有上海银行贵阳银行不良贷款率较年初略有上浮。

  根据统计,截至2019年6月末,33家上市银行中有3家银行不良贷款率低于1%,分别是宁波银行南京银行常熟银行,不良贷款率分别为0.78%、0.89%和0.96%。从2018年末数据来看,这3家银行也是33家上市银行中不良贷款率低于1%的银行。其中,南京银行宁波银行2019年上半年不良贷款率与2018年年末持平。常熟银行2019年6月末不良贷款率较2018年末减少0.03个百分点。

  截至2019年6月末,33家上市银行中不良贷款率排名中,郑州银行江阴银行华夏银行的不良贷款率分别为2.39%、1.91%和1.84%,排在前三位。值得一提的是,郑州银行是33家银行中唯一一家不良贷款率破2的银行。不过,这3家银行2019年6月末的不良贷款率较2018年末均有不同程度的下降。华夏银行江阴银行郑州银行2019年6月末不良贷款率较2018年末减少0.01个百分点、0.24个百分点、0.08个百分点。

  截至2019年6月末,33家上市银行中仅有2家银行不良贷款率较去年末上升,分别是贵阳银行上海银行。截至2019年6月末,上海银行和贵阳银行不良贷款率分别为1.18%和1.50%,较2018年末增加0.04个百分点和0.15个百分点。

  值得注意的是,8月12日,银保监会发布2019年二季度银行业主要监管指标数据。今年上半年末,商业银行不良贷款率升至1.81%,较一季度上升0.01个百分点。

  事实上,去年3月份,《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》发布。为有效服务供给侧结构性改革,督促商业银行加大不良贷款处置力度,真实反映资产质量,腾出更多信贷资源提升服务实体经济能力,监管部门决定调整商业银行贷款损失准备监管要求。

  同年6月,监管层已要求各银行将逾期90天以上贷款计入不良贷款之中。

  虽然邮储银行暂未登陆A股市场,为了更直观地对比分析六大行资产质量,通过统计数据将六大行的不良贷款率进行对比。

  截至2019年6月末,从六大国有银行的不良贷款率数据来看,邮储银行不良贷款率最低为0.82%,工商银行最高为1.48%,农业银行建设银行中国银行交通银行不良率分别为1.43%、1.43%、1.40%、1.47%。

  值得注意的是,截至2019年6月末,六大国有银行不良贷款率较年初都有不同程度下降,工商银行农业银行建设银行中国银行交通银行邮储银行分别较年末减少0.04个百分点、0.16个百分点、0.03个百分点、0.02个百分点、0.02个百分点和0.04个百分点。

  根据Choice数据,截至2019年6月末,六大国有银行中,农业银行不良贷款余额较2018年末下降,是6家银行中唯一实现不良贷款率和不良贷款余额“双降”的银行。(每日经济新闻)

  上半年上市银行净利同比增6.8%

  8月末,上市银行半年报悉数披露。据交通银行金融研究中心统计,2019年上半年,32家A股上市银行净利润同比增长6.8%,增速比一季度加快0.5个百分点。银行间业绩分化加剧,以股份制银行为首的中小银行业绩改善幅度显著。

  “从行业整体来看,净息差依然保持回暖态势,驱动净利润增长4.3个百分点;非息业务收入改善态势依旧,带动净利润增长9.0个百分点;成本收入比保持下降,带动净利润增长2.9个百分点。在不良认定标准趋严、部分银行加大核销力度,以及‘以丰补歉’等策略影响下,行业减值损失进一步加大,带来净利润增长12.7个百分点的负面贡献,使净利润增速同比趋于平稳,依然远低于营收增速。”交行金融研究中心高级研究员武雯指出,二季度,A股上市银行营业收入同比提升12.7%,但增速相较一季度下滑3个百分点。

  根据中信建投银行业首席分析师杨荣对利润增长做的归因分析,相较于2018年,2019年上半年上市银行净利润增长的六个因素(规模、息差、中收、成本、拨备、所得税)中,只有拨备因素和所得税因素为负贡献,其他因素均为正贡献,规模贡献6.75个百分点,息差贡献3.00个百分点,中收贡献2.99个百分点,成本贡献0.08个百分点。与2018年相比,规模因素、息差因素和中收因素的正向贡献有所扩大,而成本因素的正向贡献有所收窄;拨备因素持续负贡献,但今年上半年负贡献程度小幅收窄;所得税因素由去年的正贡献转为负贡献。

  就不同类型银行而言,根据杨荣研究,五大国有大行在二季度的净利润增速小幅回升,达到4.75%,但仍低于整体水平;股份制银行的表现好于五大行,平均增速为10.36%,较上年末提高了3.84个百分点,增幅明显;城商行和农商行归母净利润增速最为显著,均保持了13%以上的平均增速,远超上市银行平均水平。对国有大行而言,只有规模因素(7.58个百分点)和中收因素(4.63个百分点)对其归母净利增长构成正面贡献,而其他因素均为负向贡献。与中小银行不同的是,息差因素和成本因素反而分别拉低了国有大行利润增长2.43和1.52个百分点。对股份制银行而言,息差因素的正向贡献十分明显,达17.68个百分点,远高于其他类型银行;而中收因素反而负向贡献5.87个百分点,与其他类型银行形成差异。

  武雯表示,上半年,银行业整体净息差保持回暖态势,同比延续改善,32家A股上市银行净息差算术平均值同比增加8个基点,环比略下降6个基点,各家银行分化加剧。其中,存款成本优势的红利减弱,导致五大行净息差见顶回落,同比减少3个基点。股份制银行受益于同业负债成本的降低,净息差回暖最明显,算术平均值同比增加28个基点;城商行、农商行净息差算术平均值同比分别增加7个、1个基点。“整体来看,上半年净息差同比提升,主要驱动因素为生息资产定价的提升叠加当前流动性合理充裕。”武雯称,“下半年,行业净息差可能进一步见顶回落,主要由于贷款利率下行压力加大。一方面,资金利率的低位运行将不断向贷款端传导,同时LPR在实际利率形成中的引导作用将最先波及到贷款久期较短的中小银行,且随着利率并轨的推进,贷款利率下行趋势显著。另一方面,存款竞争态势依旧激烈,进一步推升存款负债成本。但在流动性合理充裕环境下,整体同业负债成本依然有下降空间。”(上海金融报)

  (云水长和)

(责任编辑:DF505)

 
 
 
 

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