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QFII扎堆A股核心资产 大举加仓机构抱团股

2019年09月21日 06:04
作者:陈静
来源: 证券时报
编辑:东方财富网

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摘要
【QFII扎堆A股核心资产 大举加仓机构抱团股】作为外资投资A股的主要路径之一,QFII配置思路是什么?调仓路径如何?其持仓动向备受市场关注。以最新持仓来看,QFII青睐金融、家用电器、医药生物、食品饮料四大板块,持股集中度高,并大幅加仓机构抱团持有的公司。

  近日,国家外汇管理局宣布,经国务院批准,外汇局决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。随着QFII、RQFII额度完全放开,未来外资投资A股将更加便利。

  近年来,外资逐渐成为A股重要力量。据中国人民银行调查统计司在央行网站公布的数据,截至今年6月底,境外机构和个人持有的境内人民币股票资产达1.65万亿元,持股市值直逼公募基金。另据沪深交易所最新数据,A股市场总的流通市值约为46万亿元,由此估算外资持有的A股股票占A股市场流通市值的3.6%左右。

  作为外资投资A股的主要路径之一,QFII配置思路是什么?调仓路径如何?其持仓动向备受市场关注。以最新持仓来看,QFII青睐金融、家用电器、医药生物、食品饮料四大板块,持股集中度高,并大幅加仓机构抱团持有的公司。

  金融与大消费为主线

  扎堆A股核心资产

  国家外汇管理局公布,截至今年8月30日,QFII投资总额度为3000亿美元,共计292家合格境外机构投资者获批投资额度1113.76亿美元。多家QFII机构重仓A股,花旗环球金融有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡政府投资有限公司、荷兰安智银行股份有限公司与法国巴黎银行等五家QFII机构二季度末持仓A股市值均超百亿元。

  据证券时报记者统计,截至2019年二季度末,QFII共现身293家A股公司前十大流通股东名单,平均持股比例为1.77%,持仓总市值达1570.54亿元(以6月底为标准)。若持股数量保持不变,以最新收盘价来看,QFII持仓市值已增长68亿元。

  QFII持股比例(占流通A股)最大的是宁波银行,持股规模达7.52亿股,相比上年同期持股规模明显增加。前十大股东名单显示,二季度末除外资机构新加坡华侨银行有限公司外,北上资金、中央汇金也有现身。此外,QFII持股比例较高的还有4家公司,分别为南京银行北京银行华泰证券江苏租赁,持股比例均超10%。不难发现,持股比例较高的均为金融股。

  以持仓市值来看,二季度末,银行、家用电器、非银金融、医药生物、食品饮料等行业持仓总市值均超百亿元,可以看出金融与大消费板块是QFII配置的主要品种。

  其中22家公司获QFII扎堆持有,单家公司持仓市值均超10亿元,合计持仓市值占QFII持仓总市值的70%以上。持仓市值最大的是华泰证券,前十大流通股名单显示,花旗环球金融有限公司二季度新进增持华泰证券8.25亿股,合计持仓市值达181.3亿元,为第二大流通股股东。

  不仅持股市值偏集中,QFII持股机构数量也扎堆。启明星辰美的集团上海机场中国国旅等多家公司被多家QFII持有,其中启明星辰获4家QFII持有,数量最多。

  不难看出,获QFII扎堆持有的公司不少被称为A股“核心资产”,如美的集团贵州茅台恒瑞医药上海机场中国国旅海尔智家格力电器等。

  市场表现来看,QFII扎堆持有的公司二级市场表现也不俗,年内平均涨幅近50%。五粮液年内涨幅远超100%;贵州茅台年内涨幅接近翻倍,昨日股价续创新高;恒瑞医药爱尔眼科格力电器等公司年内股价涨幅均不菲。

  持股集中度上升

  大举加仓机构抱团股

  调仓方面,与一季度相比,150家A股公司QFII持股规模有所增加,其中78家为新进;减仓300多股,其中82家公司持股数量有所减少,267家公司前十大流通股名单中已无QFII的身影。整体来看,二季度末QFII持仓数量减少近半,平均持股市值增长超七成,持股集中度明显提高。

  一季度末QFII现身482家公司前十大流通股股东名单,相比之下二季度QFII持股数量减少近半。持仓市值方面,一季度末QFII持仓市值达1506.68亿元,个股平均持仓市值达3.12亿元。相比之下,二季度末QFII持仓总市值变化不大,但个股平均持仓市值达5.36亿元,较一季度末高出70%以上。

  华泰证券二季度获QFII增持数量最多。从前十大流通股名单来看,该公司为机构集聚地,前十大流通股中,北上资金、证金、汇金均有现身。此外,东方财富药明康德生益科技爱尔眼科等20股,获QFII增持数量也均超千万股。

  值得注意的是,QFII增持数量居前的公司同时也获北上资金青睐,前十大流通股中北上资金均有现身,且不少公司前十大流通股中出现多家机构身影。东方财富前十大流通股显示,除QFII外,中央汇金、陆股通也有现身。药明康德二季度获QFII增持超2000万股,持股比例达3.06%。前十大流通股名单显示,多家外资机构二季度对药明康德进行了增持,北上资金二季度末也有增持。

  减仓方面,二季度QFII退出200多家公司前十大流通股名单,其中19家为ST公司。以上半年业绩来看,QFII退出前十大流通股名单的公司中,净利润平均水平远远低于新进增持股票,净利润不足亿元的公司占比近八成。

  *ST大控二季度末获QFII减仓并退出前十大流通股东名单,因公司股票已连续20个交易日低于面值,该股或成面值退市第五股。9月19日,公司收到上海证券交易所下发的监管工作函,称公司股票已连续20个交易日每日收盘价均低于股票面值,触及终止上市条件,应当被予以终止上市。

  QFII素有长线投资者之称,一直被作为价值投资的典范。信达证券研报显示,十多年来QFII在A股市场的年化复合收益率超过20%,投资收益率可媲美巴菲特投资组合。据证券时报记者统计,2014年至今有20只股票穿越牛熊连续22个季度被QFII持有,期间平均涨幅超两倍,其中贵州茅台涨幅超10倍,苏泊尔上海机场中国国旅白云机场涨幅亦超4倍。

(文章来源:证券时报)

(责任编辑:DF520)

 
 
 
 

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