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华创证券:房地产板块低估值优势突出
华创证券认为近期宏观经济下行压力大,政府加大逆周期调节力度、再次强调六稳,房地产政策逐步从之前的“未松先紧”向“松紧对冲”过渡,总体政策和资金环境或将边际改善,并全球流动性宽松预期升温,而板块估值仍处于低位,主流房企19PE仅4-9倍,NAV折价20-80%,主流房企股息率高达18A4.6%和19E6.0%、远高于10Y国债3%,板块PETTM处于12年以来8-30倍估值区间的3%分位,明显低于同期沪深两市的18%。1)维持开发推荐评级,推荐:a)低估值龙头:保利地产、金地集团、万科A、融创中国、绿地控股、招商蛇口;b)二线成长蓝筹:中南建设、阳光城、旭辉控股、金科股份、首开股份、华夏幸福、荣盛发展、蓝光发展;2)维持商业推荐评级,推荐:大悦城,建议关注:中国国贸和金融街等;3)维持物管推荐评级,维持推荐:中航善达,建议关注:碧桂园服务、永升生活服务等。
(责任编辑:DF506)
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