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长盛基金孟棋:每一次挑战都是长期产业的新机遇

2020年02月11日 15:06
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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  疫情肆虐,给我们每个人的生活和工作都带来了深刻的影响。其实,每一次挑战都促使我们反思整固,升级到更为安全、更为高效的工作生活模式上来。回首看,近两年海外科技遏制恰恰加速了中国科技创新的攻坚步伐。此次疫情,恰恰促使我们更加注重医疗健康,促使全社会加速信息化,促使制造业更加自动化与智能化。

  长盛创新驱动,聚焦于长期创新产业,致力于长期成长赛道,聚焦于长期优质龙头,力争较大限度的为持有者分享科技进步的红利。

  产品长期专注于信息技术、新能源、创新医药三大长期趋势赛道。

  首先,从美国上个世纪60-70年代的集成电路、80-90年代个人电脑,90-00年代的全球互联网,2010年以来的智能手机+移动互联网,2020年以后的云计算与大数据带来人工智能。从最早基本的语音通话、文字交流,到我们生活娱乐、工作社交一个一个陆续登录线上,大大缩短了人与人之间的距离;更多的智能终端的发明、更多数据的传输,整个社会正在加速网络化、智能化。这个趋势在2G、3G、4G时代是从点到面的一个开始,而后的5G、甚至6G时代,将形成几何级的从面到网,硅周期正在加速到来。随着更多终端的上线,通信网络的打通,全社会的最终运作起来或许就像生物体一样的智能。我们专注于科技创新的浪潮,信息化、智能化的主线,同时也利用好专业研究的优势,紧密跟踪实时趋势,拥抱浪潮,紧跟浪花。消费电子的继续创新、5G通信的进一步开展,正在酝酿下一个十年的苹果、腾讯之类的优秀公司

  信息技术节约了人力、房产、交通成本,而新能源对于一次能源燃料的节约具有同样重大的意义。尤其是电动汽车经过第一个十年的进化,正在步入具有市场化竞争力的第二个十年。能量密度的提升、规模成本的下降、汽车电子的创新,使得电动汽车逐步具有市场化的实用价值。特斯拉的快速国产化,结合中国的供应链成本优势,正在将电动化、辅助驾驶以及AI的体验感更好的呈现给大家,这条鲶鱼的引入有可能搅活汽车行业这一巨大的池水,助力国内锂电池材料更具国际竞争力。从更大角度来说,锂电池、太阳能、储能三大行业是一个相互循环的三角,系统性的节约能源。我们聚焦能源革新这个基础赛道,同时也是因为国内企业在这一材料领域已具有国际竞争力的潜质,存在较大的成长空间。

  最后,创新驱动产品以鲜明的成长风格,同时也聚焦投资创新医药这一具有长期空间的基础赛道,医药创新是永恒的主题,中国企业经历了长期的原料药、仿制药阶段之后,从成本优势正在走向创新,而国内研发服务CRO、制药CDMO正在处于黄金发展期,国内巨大的工程师红利、供应链优势、以及庞大的临床市场,正在助力国内优质企业走向全球竞争。

  因此,我们集中投资这三个正在快速发展的核心领域里具有国际竞争力潜质的优质公司,为持有人较大限度的分享科技创新红利。同时,三个赛道的动态均衡,也有助于我们力争为投资者提供较大程度的稳健增值。

  疫情无情人有情,众志成城,相信我们一定能渡过难关。经过十几年的发展,国内科研力量的进步、信息的快速传达反馈、强大的物力和制度优势,与当年已不可同日而语。

  每一次挑战,都是新的机遇;产业进步的滚滚洪流就在那里,不因短期扰动而改变。把握未来长期成长资产的巨大财富浪潮,需要长期的视野和战略定力。相信光阴,相信未来!

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF528)

 
 
 
 

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