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银河基金卢轶乔:“宅经济”迎来大发展

2020年02月13日 13:13
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  近期,银河文体娱乐基金经理卢轶乔就传媒板块的市场机会和投资策略向投资者写了一封信。

  卢轶乔认为,“宅经济”火了。七麦数据显示《王者荣耀》在除夕当天的收入就突破20亿,峰值用户1.5亿,而去年正当红时日流水也才13亿。春节7天,top10-60 的游戏流水普遍超过100%。而春节期间京东到家全平台销售额增速约470%,每日优鲜、叮咚买菜春节期间销售额分别增长350%、600%。其他电视、短视频、在线培训等行业同样收益。

  卢轶乔表示,虽然有突发事件的刺激,但是“宅经济”作为传媒板块重要的组成部分,其发展也是必然。他表示,2016至2018年,传媒行业这几年的表现一直处于申万一级行业的尾部,Wind数据显示,其连续三年绝对收益率与相对收益率均处于负向水平。直到2019年,传媒产业演进的基本面已经开始体现,尤其是2019年四季度,市场发掘了硬件板块后,开始挖掘传媒板块,其中游戏娱乐、广告营销、影视动漫这几个行业涨幅较大。

  卢轶乔认为,对传媒行业来说,未来最大的趋势看点是5G落地后,在应用端出现的革命性突破,对照4G落地后流量红利对传统产业的改造,视频替代图片、微信替代飞信,5G在2020年逐步落地后,其高网速加上低时延的特征,将可能直接利好传媒等应用板块,届时可能会出现VR视频替代传统视频、新型流媒体营销替代传统平媒营销等颠覆性的行业变革。随着5G应用的不断落地,大量新增需求如散热、云服务、IDC等都会跑出来,整体展望,2020年基于新型应用场景的需求会大量涌现。

  展望2020年,在5G技术进步的驱动下,传媒板块未来几年将大概率演绎震荡上涨行情,大量新增需求将引领行业趋势走向纵深。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF528)

 
 
 
 

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