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指数基金:上证50、沪深300和中证500该如何选?

2020年02月24日 14:01
来源: 天天基金网

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  对于理财小白和懒人投资者来说,投资指数基金是一个省心又省力的选择。就连股神巴菲特都力荐指数基金,称“指数基金对于那些期望获得最少忧虑的人来说,是一个最好的投资”。

  无论对于理财新手还是老司机,投资指数基金都是一个不错的选择。

  但是,指数基金是一个很宽泛的范畴,有沪深300创业板50、中证500、中证100、上证180等等。眼花撩乱、看得脑壳疼……

  今天就给大家介绍一下指数中的上证50、中证500、沪深300这三个比较有代表性的宽基指数。

  沪深300指数:股市晴雨表

  沪深300指数的300只样本股选自沪深两个证券市场,包含的成分股都是市值大、流动性好的主流股票,可以说沪深300能相对较好地反映市场上成熟公司的情况,是最能代表中国股市的指数,被称为A股市场走势的“晴雨表”。

  从行业权重分布上来看,行业分布比较均衡和全面,不过金融地产股占比权重较大,超过35%,其次是大消费板块。整体来看,走势也较稳。

  总的来说,沪深300样本股的选择还是比较全面和优质的,但是主要覆盖的还是大盘股

  中证500指数:小花旦

  中证500指数主攻沪深两市小盘股,样本股是全部A股剔除沪深300成分股以及总市值排名前300名的股票后,总市值靠前的500只股票,反映沪深两个市场中小市值公司整体状况的指数。

  从中证500的行业分布来看,还是比较均衡、平均的。

  从十大权重股来看,每一只股票的占比都不高,整个指数受到单只股票影响的风险比较小。传统行业的权重不低,新兴产业的个股数量更是不少,具有很大的成长性。

  总的来说,中证500指数具有较高的成长性,但是股本主要覆盖的是沪深中小盘的情况。

  上证50指数:金融大哥大

  上证50选取的是沪市中规模大、流动性最好的50只股票,也就是我们常说的“漂亮50”。也被称为金融扛把子。

  这是一个极不均匀的指数,行业的集中度非常高。大部分是金融蓝筹股,比重大概占据了60%左右。银行保险、证券成为了指数的三大巨头。当然有利必有弊,上证50常被人诟病的地方也在这,它的走势很容易被金融板块绑架。但不得不说,上证50是一个波动比较小,资产质量比较好的指数。

  总的来说,上证50的流通市值很大,但是行业的集中度太高,容易被金融行业影响。

  上证50、沪深300、中证500如何选择?

  了解了上证50指数、沪深300指数、中证500指数的构成之后,接下来就是如何选择了。

  受益于国民经济的长期发展,三大宽基指数的长期回报都不错,中证500的弹性更大些;沪深300、上证50与中证500是风格不同的两类指数,前两者更偏向大盘蓝筹,后者更偏中小盘成长,由于市场存在成长、蓝筹的风格轮动,某些阶段连累指数的上涨(下跌)方向不一致。

  指数的增长还是要靠成分股企业的盈利能力。净资产收益率(ROE)反映股东权益的收益水平,指标越高,说明投资者带来的收益越高。

  投资指数,估值是一定要看的指标,估值低意味着可以低价买入。从数据显示,目前这三大指数的估值都处于历史估值的相对低位,其中,中证500估值最低,更具有安全边际和上涨空间。

  三大宽基指数各有特点,如果拿不准要被指哪一个,可以选择用上证50或者沪深300做打底,加配中证500博取弹性收益。

  (本文整理自财富号)

(责任编辑:DF528)

 
 
 
 

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