国泰君安：基金投顾服务的重点之一是组合策略供给

　　首批7家券商获得基金投顾业务试点资格后，距离正式试点展业的日期正在临近。上证报为此走进国泰君安，就基金投顾业务筹备进行深度对话。国泰君安相关负责人表示：“把基金业绩变为投资者的实际回报，这两者之间的差距是我们提供基金投顾服务为客户带来的增量价值。无论是个人投资者还是机构投资者，买方视角的专属服务体验都比较缺乏，改善投资者获得感，是我们做基金投顾服务的初心。”

　　国泰君安介绍，目前正在全力推进公募投顾试点业务落地，根据监管要求以及业务落地实际，从系统设计及开发、业务模式设计、收费模式制定、配套法律文书等各方面全力推进公募投顾业务落地。

　　基金投顾服务的重点之一是组合策略供给。国泰君安相关负责人透露，在试点初期，将综合考虑不同客户的投资目标、投资期限、风险承受能力、投资偏好等个性化要求，向客户提供梯度层次分明、品种多样的标准化组合策略，贴近不同投资者的风险承受能力做差异化设计和匹配，使投资者能够处于自己的“舒适区”，长期持有并获得满意的投资体验，进而改善投资回报。

　　“顾问服务效率升级是基金投顾业务的内核迫切要求，公司采取线上+线下一体化展业的服务模式，多维度升级顾问服务，提升服务效能。”国泰君安相关负责人这样表示。

　　据了解，国泰君安筹备开展基金投资顾问业务时，在系统开发建设上进行了高质量高水平的投入，建立起一整套行业领先的资产配置、组合策略、产品管理、产品评价系统平台，可实现规模化的服务供给，个性化的千人千面，从而大幅提升客户专属服务体验。同时，国泰君安也非常重视强化线下投顾队伍的建设，将以基金投顾业务为契机，建立标准化总部赋能基础，完善考核激励机制，重点关注客户资产规模、客户满意度等，充分发挥一线投顾人员“顾”的作用，让基金投顾业务有稳固的流程标准，也能够有个性、有温度，为买方投顾时代到来做足准备。

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