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逾370亿元!5G基站大蛋糕来了 如何瓜分?

2020年03月31日 12:30
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  备受关注的中国移动2020年5G二期无线网主设备集中采购工作已于日前结束,近日中国移动各省份公司纷纷公示了候选人名单,华为、中兴通讯爱立信和中国信科四家入围。

  受该消息提振,中兴通讯今日盘中拉升,截至午间收盘,中兴通讯A股涨1.31%,港股上涨超过4%。

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  中国移动此次集采共涉及28个省、自治区、直辖市,总需求为232143站,采购额逾371亿元。公告显示,本项目采用份额招标,中标人数量2至4家不等。

  据初步统计,此次集采共有四家厂商入围。其中,华为在所有标包中均取得了最高份额,合计中标逾132787站,涉资214.1亿元;中兴紧随其后,中标66653站,涉资107.3亿元;爱立信和中国信科也有不错的表现。

  华为、中兴拿下86%份额

  在国家要求“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”大背景下,三大运营商近期相继启动了5G二期无线网主设备集中采购。

  根据中国移动各省份公司的招标公告,此次5G基站大规模集采的中标人数在2至4个,并划分了相应份额,最大的中标人份额将高达50%至60%,第二中标人的份额则在20%至30%之间,本次投标5G无线网设备必须满足中移动企业技术标准的要求。

  如市场所预期,华为、中兴拿下了此次中移动5G二期无线网主设备招标的主要份额。

  此次集采需求最大的广东省中标候选人公示

  据初步统计,此次中国移动采购总金额超过371亿元,华为中标金额214.1亿元,占比高达57.7%;中兴中标金额为107.3亿元,占比28.9%,爱立信和中国信科分别占比11.1%及2.3%。

  5G是三大运营商今年投资及竞争的主战场。据上证报统计,三大运营商2020年资本开支预算总额为3348亿元,同比增长11.6%。其中,与5G相关的资本开支预算总计1803亿元,占总预算的53.9%,较2019年增长337.6%。

  加上中国铁塔计划投资5G的170亿元,基础电信企业今年5G资本开支接近2000亿元。其中中国移动一家就占了近1000亿。

  中国移动表示,2020年资本开支预算为1798亿元,其中5G相关投资计划约1000亿元,同比增长316.7%。2020年公司将新建25万个5G基站。

  目前,中国移动正在加快打造全球规模最大5G精品网络,夯实经济社会数字化转型基,力争提前超额完成2020年5G基站总数达30万的目标,确保年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。最新数据显示,截至今年2月底,中国移动5G基站数已经超过8万个。

  据中国信通院预测,预计到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。此外,5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。

  基站元件需求迎来爆发期

  随着5G基站建设密集铺开,券商研报认为,基站天线、天线振子以及滤波器等基站核心元件需求将率先迎来爆发期。

  5G时期,基站天线结构更复杂,集成度更高,天线行业将迎来量价齐升的局面。根据国信证券测算,保守估计国内5G基站天线市场约为567亿元,建设高峰期每年市场规模约120亿元。

  根据国信证券研报,华为天线采用自主设计+供应商代工的模式,华为天线供应商主要包括东山精密、弗兰德(鸿博股份)以及华龙通信等;中兴通讯天线核心供应商有世嘉科技摩比发展以及通宇通讯等;爱立信天线核心供应商主要包括凯瑟琳、通宇通讯,其中凯瑟琳的天线和滤波器业务已被爱立信收购。

  国信证券认为,天线振子作为天线的重要组成部分,将受益于基站数增长和单面天线振子数的成倍增长。

  华为的天线振子核心供应商包括硕贝德信维通信飞荣达、东创精密以及兆微等。中兴通讯天线振子核心供应商有硕贝德科创新源通达集团以及南斗星等。

  此外,滤波器用量也将成倍增加。根据国信证券测算,5G时期,国内滤波器市场空间为362.2亿元(是4G的1.68倍),全球市场约713.8亿元(是4G的1.66倍)。

  华为5G基站滤波器核心供应商主要有灿勤科技、国华新材料、东山精密(艾福电子)大富科技武汉凡谷北斗星通(佳利电子)等;中兴通讯5G基站滤波器核心供应商主要有摩比发展、国人通信、世嘉科技(波发特)、KMW等;爱立信5G基站滤波器核心供应商包括大富科技武汉凡谷、国人通信、春兴精工、鸿爱斯、灿勤科技、东山精密(艾福电子)等。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF528)

 
 
 
 

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