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北信瑞丰基金庞琳琳:掘金新基建 5G投资正当时
北信瑞丰基金研究总监庞琳琳4月10日发布观点表示,把握5G机遇,关注基站侧、消费电子以及国产化替代等投资机会。
庞琳琳表示,与“铁公机”等传统基建有所不同,“新基建”主要包括5G、人工智能、工业互联网、物联网等数字型基础设施。“新基建”短期有助于扩大需求、稳增长、稳就业,长期有助于释放中国经济增长潜力,成为支撑未来中国经济社会繁荣发展的重要基石。作为新基建的代表,5G产业的发展备受关注。据中国信通院的预测,到2030年5G网络建设将直接带动总产出6.3万亿元,经济增加值2.9万亿元,5G商用带来的信息消费等间接总产出超过10.6万亿元,经济增加值3.6万亿元。
如何把握5G机遇,充分享受行业带来的巨大红利?庞琳琳表示,主要有三方面:第一,运营商资本开支回暖,关注5G基站侧投资机会。运营商逆势加大投资,将为5G基站侧建设奠定稳定的需求支撑,蛋糕持续变大,围绕5G基站侧建设的相关公司将中长期受益。
第二,5G带来智能手机换机潮,关注消费电子投资机会。虽然受疫情影响,智能手机出货量短期出现下滑,但5G换机潮的大趋势不会改变。中国是消费电子制造大国,智能手机产业链将迎来新的机遇,可以重点布局苹果产业链、华为产业链。
第三,逆全球化大背景下,关注5G国产化替代的投资机会。我国对于科技领域产业链上下游自主可控日益重视。同时,我国拥有全球最大的通信市场,有全球最多的网络用户,以及全球最大的设备商,需要补短板的领域也正是诞生大牛股的摇篮。
整体来看,庞琳琳指出,在疫情影响下,全球经济均有较大下行压力,市场波动较大,整体策略是在不确定中寻找确定性,从5G投资的三个维度,精选各个领域最核心资产,掘金新基建,享受5G带来的投资机遇。
(文章来源:中证网)
(责任编辑:DF528)
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