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光大保德信马鹏飞:看好消费板块三大领域投资机会
随着国内疫情防控形势持续向好,此前大幅调整的消费板块近期表现出彩。Choice数据显示,截至4月6日,近两周来食品饮料指数涨幅接近9%,农林牧渔、医药生物指数也领涨申万28个行业指数。光大保德信大消费研究组组长马鹏飞认为,疫情对消费短期有影响,但消费整体韧性较强,随着疫情防控形势持续向好,消费板块布局的价值逐渐凸显。
消费板块修复韧性强
马鹏飞表示,疫情发生后很多原有的消费场景受到压缩,比如餐饮、酒店、走亲访友等,但同时线上超市、电商等消费场景逐步活跃。疫情短期会影响消费的习惯和节奏,但换个角度看,疫情也会导致行业内部格局进一步优化。
他认为,考虑到行业的属性、庞大的市场以及政策对消费的支持,板块修复韧性强,布局的价值逐渐凸显。
至于国外疫情蔓延是否会通过进出口业务影响国内消费,马鹏飞认为,消费品出口业务整体占比相对较低,国外疫情蔓延对部分进口原材料的供应链略有影响,因此进出口方面对国内消费行业影响有限,更多的反映在从事进出口行业人员收入波动,从而对其个人消费意愿的影响上。整体来说,由于国内就业稳定,进出口业务波动对国内消费影响有限。
聚焦三大领域投资机会
对于未来消费领域的投资机会,马鹏飞认为以下三大领域最值得关注。
首先是食品饮料行业。他看好在消费升级背景下,产品结构升级、集中度提升、盈利模式可复制的投资方向。
其次是医药行业。他认为常态化疫情防控有望创造部分长期需求,在人口老龄化程度不断加深的背景下,创新药产业链具备较大的潜力,值得长期重视。
最后是家电行业。随着科技进步和消费升级,家用电器产品的推陈出新、保有量的稳步提升以及产品的更新需求,有望推动行业稳健增长。
(文章来源:上海证券报)
(责任编辑:DF528)
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