底价发行 这只精选层新股下周一申购！公募基金又现身战略配售

　　在“空窗”一周多后，下周精选层又可以“打新”了。

　　数字人是9月14日精选层审议以来首家过会的挂牌公司，这次在新三板公开发行，该公司采取直接定价方式。

　　该股以发行底价发行，市盈率为24.49倍，高于新一轮4只精选层新股的发行市盈率。

　　数字人下周一申购

　　数字人于11月18日晚间刊登公开发行说明书，正式开启新三板小IPO招股。数字人这次发行采用战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式进行。

　　该公司是新一轮精选层继万通液压之后，第二家采用直接定价方式的公司，将于下周一(11月23日)进行网上发行申购，发行代码为“889688”。

　　数字人敲定的发行价格为12.50元/股，为发行底价发行，对应的市盈率为24.49倍，此前万通液压、常辅股份、德众股份等4家公司的发行市盈率均未超过20倍。

(新一轮精选层5只新股发行情况)

　　在申报精选层停牌前，该公司在二级市场出现上升行情，今年5月份最高涨超21元创出新高，停牌前一个交易日收盘价为18.45元，对应的市盈率为31.45倍，高于这次的发行价格。

(数字人挂牌新三板以来股价走势图)

　　数字人称，此次发行价格是主承销商根据公司所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素协商确定。

　　资料显示，公司是一家主要从事数字医学领域的软件开发企业，2019年实现营业收入1.12亿元，归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)为3333.44万元，基本每股收益为0.60元/股。

　　对于这次发行底价，数字人此前表示，发行底价对应的发行市盈率为21.89倍，与此次发行董事会召开前六个月A股(不含科创板)平均发行市盈率21.56倍基本持平，远低于同行业可比公司的二级市场平均市盈率水平。

　　公募基金又现身

　　数字人此次发行也将向战略投资者配售，此前诺思兰德等4家公司的发行均采用了战略配售。战略配售对象中多次出现公募基金身影。

　　公告显示，数字人此次战略配售对象有4名机构投资者，公募基金又现身，汇添富基金公司旗下的汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金承诺认购750万元。

(数字人此次发行的战略配售对象)

　　此前，富国基金作为战略投资者，认购了诺思兰德的股份。另外，南方基金分别出现在常辅股份、诺思兰德的网下发行中。

　　数字人这次初始发行695.6522万股新股，是名副其实的“小IPO”，其中战略配售发行数量为139.1304万股，超额配售选择权后总发行数量不超过800万股。超额配售股票将通过向这次发行的部分战略投资者递延交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。安信证券为获授权主承销商。

　　一名热衷精选层“打新”的投资者透露，计划网上申购数字人，他认为参考最近在精选层挂牌的公司股票表现，会对后续新股挂牌表现有所影响，“不过从长期投资的角度考虑，现在可能是布局的好时机。”

　　投资者林晴表示持谨慎态度，“可能会小额参与。”另一名投资者刘州州认为，相比之前4只新股，后续中签率会上升。

　　继数字人之后，已经过会的三元基因今日迅速提交核准申请，此外秉扬科技、安徽凤凰的发行申请已获证监会核准，丰光精密、浩淼科技已经提交了核准申请，离发行仅“一步之遥”。

　　挂牌公司申报热情不减

　　过会企业挂牌精选层速度有所放缓，不过挂牌公司申报精选层热情不减。

　　11月18日刚刚完成精选层辅导的先临三维，迅速提交申请并已获全国股转公司受理。值得一提的是，先临三维去年曾冲击科创板，不过在排队半年后主动撤回了IPO申请，二级市场上股价因此遭遇“腰斩”。

　　申报稿显示，先临三维这次计划在新三板公开发行不超过1.041亿股新股，尚未考虑超额配售选择权。发行底价为5.00元/股，低于该公司停牌前一个交易日，即11月18日的收盘价6.33元。

　　先临三维处于增材制造装备制造行业，主营业务为3D数字化与3D打印设备及相关智能软件的研发、生产、销售。2019年，尽管收入同比小幅增长，不过公司利润出现较大幅度的亏损，扣非后净利润亏损超过1亿元，2020年上半年业绩同比出现下滑，扣非后净利润继续亏损超2000万元。

　　除了先临三维，国义招标、志晟信息等公司已经通过当地证监局的辅导验收，离申报精选层或已不远。

　　截至目前，12家公司处于“已受理”状态，37家公司进入“已问询”，另外，同辉信息和华阳变速2家公司因财务数据到期均处于“中止”审查状态。

（文章来源：证券时报）

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