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鹏华基金张佳:理财替代需求旺盛 深耕“固收+”领域

2020年11月30日 14:44
作者:何漪
来源: 中国证券网
编辑:东方财富网

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  瞄准巨大的理财外溢资金市场公募基金正在积极布局“固收+”产品,提供稳健收益型的投资品种。

  什么样的产品能够有效地对接客户理财替代需求鹏华基金固定收益总部专户债券投资部总经理张佳表示,2018年起,公募基金行业开始探索“固收+”产品的发展机会。“如果是单一资产,一旦面临经济周期的波动时,净值可能会面临较大波动的考验,而固收+类的多资产混合配置,通过发挥股债‘跷跷板’效应等,有望熨平投资波动,为投资者带来相对稳定的投资回报。”

  具体来看,张佳认为,在追求固收资产的收益基础上,“固收+”产品在追求固收资产的收益基础上,能够从权益策略、量化对冲策略等其他方面获得增厚收益机会,从而熨平原有纯债券资产的波动风险

  张佳表示,目前,市场上的主流策略是“固收+权益”混合投资策略。一方面,权益资产的市场容量能够承载较大的资金规模;另一方面,权益资产和固定收益资产具有较为明显的“翘翘板效应”,当一类资产表现欠佳,另一类资产的收益增厚能够提供有效的平衡。

  在权益资产配置上,张佳表示,首先,最重要是控制仓位和有效择时;其次,根据经济周期运用行业轮动策略。“经过多年的实践,鹏华固收团队自上而下的策略非常有效。”

  张佳认为,经过市场近年来的培育,“固收+”产品已经获得了投资者的认可,今年的发行规模相当可观,行业增速较快。“今年可以算是‘固收+’产品的发展元年。”

(文章来源:中国证券网)

(原标题:鹏华基金张佳:理财替代需求旺盛 深耕“固收+”领域)

(责任编辑:DF527)

 
 
 
 

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