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公募5年10倍股曝光 私募调研热情高涨 外资持续进场下这些行业的投资机会来了?

2020年12月02日 08:21

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  昨日指数全天缩量震荡上行,创业板指涨逾2.5%,两市个股普涨,涨幅超9%个股近60家,午后赚钱效应持续回升。截至收盘,沪指涨1.77%,深成指涨1.90%,创业板指涨2.53%。沪股通净流入100.49亿,深股通净流入62.43亿。

  数据来源:东方财富Choice数据

  板块上,银行、券商等大金融板块再度爆发,推动指数反包修复,厦门银行青岛银行等个股反包大涨。新能源汽车板块依旧强势,截止收盘,板块全线收红,银行、证券、汽车整车等板块涨幅居前。

  公募看好跨年行情

  目前市场流动性较为宽松,传统行业呈现明显复苏趋势,新能源汽车、光伏、集成电路等新动能不断蓄力,积极因素在不断累积。部分公募投研人士表示,后市低估值和顺周期板块仍然值得关注。

  截至三季度末,公募基金规模逼近18万亿元,较二季度末增长9273.68亿元,有19家公募基金进入千亿级别。2019年、2020年沪深300涨幅分别为36.07%、19.41%。得益于A股连续两年上涨,公募基金取得了不俗的业绩表现。普通股票型基金近两年平均回报分别为44.23%、41.24%。

  普通股票型基金指数年度涨跌幅

  历史上看,公募基金连续两年收益率超过30%比较罕见,上一次还是2006-07年间,公募基金收益中位数连续两年超过100%,但依然跑输指数。但这一次大盘的走势并不强,很显然,时代的天平正在向机构投资者倾斜。

  数据来源:中泰证券研究所东方财富Choice数据从公募基金的配置来看,符合机构配置要求的不少头部公司在近些年高速成长,有好的业绩就有好的股价表现,2016年至今A股市场一共诞生了96只10倍涨幅的股票,目前公募基金重仓持有这些10倍股的市值近3000亿元,占公募基金重仓股总市值的比例超过18%。

  数据来源:中泰证券研究所东方财富Choice数据

  如今顺周期火爆,在经济持续复苏的背景下,公募观点认为跨年行情可期。

  招商基金表示,从近期走势来看,市场主线在进一步向低估值顺周期品种切换。在海外风险缓释、外资流入及国内经济持续复苏背景下,股指有望展开跨年行情。

  光大金工测算数据显示,股票型基金、偏股混合型基金上周平均仓位环比分别上涨1.82个百分点和1.40个百分点。其中,股票型基金平均仓位连续三周提升,重回90%以上。

  景顺长城基金认为,在疫苗落地、全球复工的大背景下,继续强调顺周期行业的领先优势,但经历前期上涨后,包括汽车、家电在内的部分顺周期行业上涨空间或已较为有限。

  此外,华商景气优选混合拟任基金经理李双全表示,站在当前时点,部分景气度向上的化工、有色、大金融等传统行业值得关注。

  私募调研热情升温

  临近年末,私募调研热情急速升温。根据东方财富Choice数据统计,在近一个月的时间里,私募累计调研上市公司近3000次,其中不乏诸多百亿元级私募,淡水泉、泓澄投资、星石投资、重阳投资等,调研个股数量居前。

  数据来源:东方财富Choice数据

  从淡水泉来看,11月共调研了32只个股,新增了家电、纺织服装和汽车等顺周期、可选消费股票的调研,如华阳集团老板电器森马服饰等。

  数据来源:东方财富Choice数据

  从泓澄投资来看,11月共调研了紫光学大雅克科技信维通信我爱我家卫宁健康伟星新材等17只个股。

  数据来源:东方财富Choice数据

  从星石投资来看,11月共调研了周大生伊之密雅克科技卫星石化荣盛石化等19只个股。

  数据来源:东方财富Choice数据

  其中雅克科技获泓澄投资和星石投资调研。时隔四年,在11月共有80余家机构扎堆调研这家半导体材料巨头,公司董事长等公司高管于11月17日接待80余家机构调研,介绍了公司自2015年以来并购重组的转型历程,介绍了包括韩国UP Chemical、Cotem及彩色光刻胶事业部在内的公司经营现状和发展前景。公司逻辑芯片产品已进入3nm先进制程;公司2020年起SOD产品实现批量供应重点客户,多家主流芯片制造商导入测试,预计未来年度销售将超过原有销售水平。

  数据来源:东方财富Choice数据

  从重阳投资来看,11月共调研了洲明科技智云股份伊之密新和成和仙琚股份等22只个股。

  数据来源:东方财富Choice数据

  从个股来看,伊之密获多家明星私募扎堆调研。

  2020年11月06日公司接待银河基金等共56家机构调研。2020年前三季度,伊之密在做好疫情防控的同时加快复工复产的步伐,紧紧围绕“产品、运营和全球化”三大战略,立足自身优势,积极调整经营策略,强化国内外市场开拓。

  数据来源:东方财富Choice数据

  2020年前三季度,伊之密实现营业总收入187,808.87万元,比上年同期增长15.88%;归属于上市公司股东的净利润21,677.00万元,比上年同期增长21.73%。其中,2020年第三季度,伊之密实现营业总收入80,815.25万元,同比增长65.67%,单季度实现归属于上市公司股东的净利润11,556.76万元,同比增长130.73%。继2020年第二季度后,伊之密的单季度营收和单季度归母净利润再创新高。

  海外基金持仓提升

  中信证券选取了20家具有代表性且对中国持仓金额较高的海外主要基金公司,并以他们的前20大重仓中国股票(包含A股,以及在中国香港、中国台湾、美国等地上市的中资股)为样本研究海外基金对中国股票的持仓情况。

  统计结果显示,三季度海外TOP基金公司对中国股票重仓持股环比提升 13.4%至5510亿美元。

  统计显示,三季度海外主要基金公司对中国股票的投资仍主要集中于可选消费、通信服务以及金融板块,其中可选消费板块重仓持股占比达50.8%,相比二季度提升4.3个百分点,增长主要由阿里巴巴(美股/港股)等互联网龙头带动。

  相比之下通信服务与金融板块的重仓持股占比分别下降2.7和3.1个百分点,至23.1%和12.7%,但仍远高于其他板块,腾讯控股中国平安等主要公司的持股金额维持稳定;工商银行建设银行等H股银行板块公司重仓持股金额有所下降。

  A股标的中,消费继续占据主导,医药龙头重仓持股继续提升,海康威视引起投资者注意。中信证券统计了海外TOP基金三季度重仓的前十大A股公司,共有9家为二季度重仓公司,其中消费公司依然占据主导,在前十中占据5 家,主要集中于白酒和家电板块,5家公司合计重仓持股金额达到122.1亿美元。医药龙头恒瑞医药爱尔眼科重仓持股金额分别提升5.5%和31.6%。海康威视三季度进入海外基金视野,三家机构合计重仓持股金额达到8.8亿美元。

  在亚洲市场,高盛对于A股和港股维持高配,并预测将有16%的增长,其中A股因为人民币的升值,将会比港股的回报率更高。具体配置的行业是耐用消费品、媒体、医药、交通运输以及零售。

  高盛表示,“首先,经济基本面对人民币是有支撑的。其次,中国利率水平高于其他经济体,中国对于外国投资者仍然具有吸引力。国际上一些指数将中国债券纳入,也会吸引外资的流入。第三,中国央行致力于推进利率市场化。这几个因素下,人民币对美元汇率在12个月后将达到6.30”。

  对于中国的股票市场,高盛仍建议高配。

  从今年不同市场的EPS(每股收益)来看,美国下跌17%,欧洲下降30%以上,亚洲尽管略好于以上两个市场,但也呈下降趋势。但高盛预计,明年将全面反弹。其中,欧洲和日本股市的EPS将提高50%,最低也会有20%的增长,这将是2008年金融危机以后,盈利增长最快的一年。

(责任编辑:DF528)

 
 
 
 

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