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知名基金经理积极参与定增 高端制造、大消费获青睐

2021年11月22日 08:19
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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【知名基金经理积极参与定增 高端制造、大消费获青睐】近日,斯达半导、顺丰控股、蓝英装备等上市公司相继公布定增发行结果,富国、国泰、交银、易方达、财通、兴全、博时等公募基金榜上有名。事实上,今年以来公募基金参与上市公司定增项目的热情持续高涨。

  近日,斯达半导顺丰控股蓝英装备等上市公司相继公布定增发行结果,富国、国泰、交银、易方达、财通、兴全、博时等公募基金榜上有名。事实上,今年以来公募基金参与上市公司定增项目的热情持续高涨。

  在业内人士看来,“长期投资、价值投资”仍是参与定增投资的主基调,最终通过长期持有高品质且具成长属性的公司获取企业成长带来的价值提升。定增市场平稳运行的背景下,定增投资者报价较为理性,项目选择上也更为慎重,仍有较好的机会。

  一批知名基金经理

  积极参与定增

  据统计显示,若按发行日期计,截至11月19日,今年以来共有近400家上市公司实施定向增发,募资总额超过7000亿元。其中,今年以来已有800多只公募基金(各份额合并计算)参与179家上市公司定增,账面总价值达852.83亿元,与去年全年公募参与定增的账面总价值609.55亿元相比,增长了超过200亿元。

  在定增项目筛选上,今年以来基金公司参与较多的主要有高端制造、大消费等个股。

  比如,在斯达半导定增发行中,汇添富、富国、财通等多家基金公司旗下29只基金参与其中;在北方华创定增发行中,博时、嘉实、工银瑞信、鹏华、南方、广发、财通等多家基金公司旗下合计近60只基金参与。

  此外,立昂微卓胜微士兰微中微公司华润微长电科技等半导体芯片相关企业,欣锐科技华友钴业天华超净等新能车产业链,以及英雄克、春风动力等设备制造企业也获得基金抱团。

  另有信立泰莲花健康、金和生物、尚荣医疗天坛生物派林生物九洲药业海特生物涪陵榨菜芒果超媒奥飞娱乐美凯龙星期六乐歌股份歌力思学大教育等大消费个股也出现基金参与。

  值得一提的是,不少知名基金经理管理的基金产品也在积极参与上市公司定增。

  比如朱少醒管理的富国天惠精选成长今年以来参与顺丰控股斯达半导春风动力航天电器雅克科技古井贡酒埃斯顿涪陵榨菜捷佳伟创新奥股份中密控股等定增;傅鹏博管理的睿远成长价值参与春风动力东方雨虹三七互娱信立泰福莱特上机数控的定增;刘格菘管理的广发科技先锋、广发小盘成长参与了长信科技智动力定增;童兰、董理、谢治宇管理的兴全趋势投资参与了长信科技定增,谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜参与了迪普科技芒果超媒锦江酒店定增,兴全合润还参与了新强联定增;冯明远的信达澳银新能源产业、信达澳银先进智造、信达澳银科技创新一年丁凯、信达澳银核心科技等参与欣锐科技、英雄克、合纵科技超频三、慧伦晶体、智动力国联证券定增。

  此外,史博管理的南方兴润价值一年持有参与北方华创上海瀚讯信立泰;周蔚文管理的中欧新蓝筹参与捷佳伟创锦江酒店华友钴业新宝股份定增;汇添富杨瑨、南方茅炜,嘉实归凯、中欧周应波等多位知名基金经理管理的基金也积极参与定增。

  多只基金获益超亿

  据统计显示,从股价表现来看,截至11月19日收盘,在近400家定向增发的上市公司中,有超过360家相较定增发行价实现了上涨,其中近200家较发行价涨幅超过30%。

  从投资收益来看,今年以来,多只基金参与单个定增项目的收益突破5000万,甚至有基金因定增折价发行所获浮盈已过亿。

  比如,以11月19日收盘价计算,在已过锁定期的定增项目中,谢治宇等管理的兴全合宜、兴全合润因为参与锦江酒店定增收益颇丰。晋江酒店最新股价较发行价涨幅达到27%,如果目前依然持有,两只基金所获收益已分别达5.14亿元和3.87亿元。当初两只基金分别获配4200多万股和3100多万股,认购成本分别为18.81亿元和15.82亿元。傅鹏博管理的睿远成长价值因为参与上机数控定增项目收益也很可观。上级数控最新股价较发行价涨幅超过80%,如果当前依然持有,该基金所获收益已达3.23亿元。此外,杜猛管理的上投摩根新兴动力、上投摩根远见两年持有期参与天华超净定增项目也很成功。天华超净最新股价较发行价涨幅达到296%,如果当前依然持有,两只基金所获收益分别为2.49亿元和1.30亿元。

  在仍处锁定期的定增项目中,华夏能源革新和华夏磬益一年定开因参与多氟多定增浮盈分别为1.66亿元和8900多万元,目前多氟多最新股价较发行价涨幅超过200%;工银瑞信文体产业因为中微公司定增浮盈2.43亿元,目前中微公司最新股价较发行价涨幅超过60%。此外,在古井贡酒定增中,招商中证白酒浮盈2.31亿元,易方达悦兴一年持有浮盈1.32亿元。易方达裕丰回报、易方达新收益浮盈也超过1亿;在新强联定增中,兴全合润、兴全合泰浮盈超过2亿元。

  不过,今年公募基金参与定增项目出现亏损的也不乏其例。因为中国重汽学大教育卓胜微安车检测涪陵榨菜等公司的最新股价跌破定增发行价,参与定增项目的基金也出现亏损。

  华夏基金张城源表示,目前定增市场发行项目数量继续保持平稳。从启动发行的项目看,整体质量较好,市场经历前期调整后,整体也较为理性。在定增市场平稳运行的背景下,定增相关标的逐步显现出较好的投资机会。

  某定增主题基金经理表示,“长期投资、价值投资”仍是参与定增投资的主基调,最终通过长期持有高品质且具成长属性的公司获取企业成长带来的价值提升,市场短期风格变化不会影响基金长期投资策略。

(文章来源:中国基金报)

(原标题:知名基金经理积极参与定增 高端制造、大消费获青睐)

(责任编辑:33)

 
 
 
 

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