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银华基金贾鹏:消费复苏是中期趋势

2022年10月26日 08:47
来源: 东方财富网

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  银华基金贾鹏在节目上表示,目前看,消费的复苏是中期趋势。消费回暖,大家优先进行的肯定是偏刚需消费。

  以下为文字精华:

  提问:随着地产链慢慢复苏,其他消费是否也能逐渐回暖?

  贾鹏:消费的复苏是中期趋势。但是客观上来讲,我们也看到经济在三季度有一定筑底迹象,四季度经济肯定有一点回暖。如果经济真的慢慢回暖,大家的消费预期能得到一定的改善,消费需求就会上升。消费回暖,大家优先进行哪些消费?肯定是偏刚需的消费。

  当然还有另外一些消费升级,首先我觉得化妆品消费和医美消费是一个非常新的,而且弹性比较大的消费。

  今年疫情4月份到6月份疫情期间,化妆品消费销售情况仍然较好。有两个原因,第一个原因是因为对比国外,化妆品消费现在的渗透率还有点低,刚好是在处于这样的渗透率提升的过程当中。第二个原因是因为化妆品的销售,现在因为用了新兴渠道,在疫情期间不方便去线下买东西,但是化妆品销售主要在线上进行,所以优先回暖。

  提问:除了医美和化妆品之外,刚需消费方面有哪些?

  贾鹏:另外像一些日用消费品,比如大众食品,销售数据一直相对比较强,因为不管怎么样,老百姓总会有日常的需求,包括调味品等等。

  我觉得弹性大不大是更值得关注的。因为现在消费行业属于比较弱的情况,但是一旦疫情缓解,过程当中就会有一些行业的弹性较大,比如说餐饮、酒店,对于这些行业的龙头上市公司会很好。

  这两年餐饮和酒店的小公司关掉了一些,市场份额确实会向这些龙头的公司去集中一些,而且龙头公司还趁机就开了很多店,所以这些公司在疫情后消费需求都会有比较大的一个弹性。

  另外还有一些可选的消费,比如说像免税购物也慢慢释放需求,动能也会越来越强。当然还有一些传统的像白酒和啤酒的需求也是正常需求,但是相对弹性不如酒店和餐饮的大。

(责任编辑:33)

 
 
 
 

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