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上银基金赵治烨:后续看好受益经济回暖的优质公司

2022年11月14日 08:52
来源: 东方财富网

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  上银基金赵治烨在节目上表示,明年经济在低基数的情况下,很多行业会呈现相对比较正常的增速,可以关注一些受益于宏观经济回暖的优质公司。

  以下为文字精华:

  主持人:最近权益市场也是有一些震荡,您对于市场如何解读与展望?

  赵治烨:历史上有很多次大家都是对A股市场表示了一定程度的失望,包括15年底、16年初的熔断,还有在18年底,大家都感觉好像市场没有办法在恢复到上涨的过程中,但实际上我觉得大家也没有必要过度悲观,因为大家想往明年去展望,可能整体的政策的大的方向,比如说相对来讲一定的宽松是逐步推进的。

  而且整个经济的恢复,我们觉得明年相比今年而言,因为今年整体的压力都是很大的,明年在一个比较低基数的情况下,我觉得相对而言很多行业呈现一个相对来讲比较正常的增速还是可以期望的。

  所以我觉得投资主要的方向:第一个因为市场整体的估值是比较低的,我们要寻找一些受益于宏观经济逐步回暖的优质公司,尤其近期跌幅比较大的一些公司。

  第二个就是关注一些制造业,因为制造业从21年的一季度到现在为止,整体处在一个周期的下行阶段,明年如果宏观起来的话,一些通用制造业包括一些电子行业的可能会存在一定的反转机会。

  成长行业现在最近其实跌的也比较多,但是有一些竞争格局还是看得不是很清楚,逐步清晰之后,如果有些个别估值比较合理的标的,我们也会考虑参与。

  主持人:您怎么看待消费行业?

  赵治烨:因为最近我也有在看消费,然后很多人也问我消费觉得在目前的大的背景下,是不是以后的消费就没有机会了,或者消费会降级?

  我觉得是这样的,因为从整体而言,消费就是宏观经济的缩影,因为大家知道所有的制造业也好,就是各种生产的东西最终无外乎是被消费了,这肯定是最终是有买家的,然后把它消耗掉之后,我们重新再购买,才形成了整个经济的运作。

  也就是说如果我们对明年的宏观经济相对来讲是不是那么看空的,至少我觉得国内不会进入一个衰退的阶段,消费整体而言正向增长的概率还是非常大的。

  但是有一些相对而言的高端消费,可能预期不高,但是对于一些大众消费品的话,我觉得在估值合理的话没有必要特别悲观。

(责任编辑:33)

 
 
 
 

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