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汇添富基金赵剑:持续看好大制造业的前景
汇添富基金赵剑在节目上表示,制造业能力的提升是提高国家竞争力非常重要的标准值,中国在从制造大国向制造强国跨越,未来中国的制造业优势很大,具有一个很好的投资前景。
以下为文字精华:
提问:我们都知道赵剑总投资研究是长期覆盖大制造领域的,作为汇添富的大制造业专家,您怎么看待大制造业的前景以及当下市场的投资时机?
赵剑:我们总体上非常看好大制造业的前景,因为党的二十大报告指出,要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国,所以制造强国是放在第一位的。
从大方向上来讲,制造业能力的提升是提高国家竞争力非常重要的标准值,而且中国在从一个制造大国向一个制造强国跨越。
为什么现在整个制造业是一个比较好的方向?
第一点是政策。过去几年国内出台很多产业政策,对于制造业的,各行各业的政策一直是大力扶持的态度。
政策主要两方面,一方面是产业政策,比如像新能源汽车这些产业,还有第二种资本市场的政策。2019年推出的科创板是非常好的政策方向,通过这种资本市场融资的扶持,让一大批企业加快了发展速度。
从政策的角度,国内对整个制造业的扶持,不仅不会削弱,而且还会加强。
需求侧方面,因为我们都知道说中国是一个人口大国,所以我们有很大的内需市场,这往往有利于各种产业的孵化发展。新能源车就是一个例子,改革开放以来,中国汽车产业通过合资企业的政策,这么多年了相比欧美发达国家还是有差距。
但是近几年的新能源汽车转型给我们带来了很好的战略机遇,同时这也是基于中国巨大的市场。这样的环境下,一批车企,包括以动力电池为代表的零部件企业,慢慢发展起来了,需求侧我们巨大无比的内需市场,给制造业发展提供了很好的环境。
而且很多产业在国内经历了内卷,竞争力往往很强,放在全球就有很强的竞争力,这是第二方面。
第三方面从供给侧看,中国的制造业有比较好的前景,因为全球来看,我们在制造业方面是供应链最完善的一个国家,从这角度来讲,相比很多海外国家有很大的优势。
另外第四点,在制造业要素方面,我们也体现出很大的优势。有些是偏中长期的,中国制造业发展早期,中国利用了人口红利,近几年当制造业慢慢从大变强的过程中,更多的是一个工程师的红利,这个要素是中国一个很强的竞争力。
过去一年国际局势复杂,带来能源价格大涨。目前我们主要的能源来源还是以煤炭为代表,我们的煤炭价格还是比较低的,相比于海外暴涨的石油天然气价格。
所以总体基于上述4点,未来中国的制造业优势很大,具有一个很好的投资前景。
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