基金1月份业绩盘点 新能源基金收益居前 旅游基金垫底

　　尽管1月份横跨春节长假，但A股市场仍然强势大涨，沪深300指数月度涨幅达7.37%。受此推动，公募权益类基金净值也上涨。

　　据统计，1月份权益类基金净值算术平均上涨6.2%，成长风格基金领先，重配新能源车、光伏、TMT的基金领跑，共有5只基金涨幅超15%。而重配航空机场、旅游等相关板块的基金落后，部分基金小幅亏损。

　　股票型：最高涨幅15.47%

　　在上涨市场中，高仓位运作的股票型基金优势显现。据统计，1月份，股票型基金净值算术平均涨幅为6.48%，共有49只基金净值涨幅超过10%，创金合信气候变化A、创金合信新能源汽车A净值分别上涨15.47%和15.22%，在股票型基金中排名前两位，同时也在1月份权益类基金净值涨幅榜上排第一和第三名。

　　从最新公布的基金季报来看，截止去年四季度末，这两只基金股票仓位都在九成左右，由相同基金经理管理，均重配新能源车产业链个股，包括比亚迪、宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份等。1月份，中证新能源汽车指数大涨12.06%，显著跑赢大盘。

　　紧随创金合信两只基金之后，汇丰晋信低碳先锋A、东吴新能源汽车A、嘉实信息产业A三只基金净值分别上涨14.00%、13.40%、12.98%。其中，汇丰晋信低碳先锋、东吴新能源汽车作为低碳、新能源主题基金，同样重配新能源车产业链，东吴新能源汽车重点配置了汽车零部件、电池、半导体等。而嘉实信息产业成立于去年12月16日，在1月份大涨显示基金已快速完成建仓。

　　跌幅榜上，1月份仅有少部分基金净值下跌，包括金信消费升级A、招商景气精选A、招商科技动力3个月滚动持有A等，1月份分别下跌6.13%、2.54%和2.43%。四季报显示，金信消费升级A主要配置航空机场和旅游股，招商景气精选和招商科技动力3个月则主要配置调味品、酒店、航空机场、白酒等。航空机场配置占比不小。1月份酒店餐饮、旅游及景区、影视院线、航空机构、旅游零售、调味品等细分的消费领域均有不同程度的下跌。

　　混合型：新能源基金领涨

　　混合型基金由于股票仓位范围较为灵活，平均仓位较低，因此1月份整体涨幅也相对较低。据统计，1月份偏股混合型基金和灵活配置型基金净值算术平均涨幅5.69%，共有3只基金涨幅超过15%，包括金鹰转型动力、东方区域发展、创金合信碳中和A，涨幅分别为15.27%、15.15%、15.08%。

　　从四季报看，金鹰转型动力在去年四季度末主要配置新能源方向中的光伏设备，前十大重仓股几乎都来自这个细分领域，包括京山轻机、捷佳伟创、迈为股份、奥特维、帝尔激光等，1月份，申万光伏设备行业指数上涨超过12%。

　　东方区域发展则主要配置软件开发、计算机设备、自动化设备等细分行业，重仓股包括金山办公、用友网络、启明星辰、深信服、电科网安等。

　　此外，国投瑞银新能源A、信澳新能源精选、国投瑞银产业趋势A等基金净值上涨超过14%，国投瑞银两只基金主要配置新能源产业链上的能源金属；信澳新能源精选主要配置新能源乘用车、能源金属等，前十大重仓股包括理想汽车、比亚迪股份、赛力斯、江特电机等。

　　下跌基金则包括华富灵活配置、财通匠心优选一年持有A、财通成长优选、广发鑫睿一年持有A、信澳业绩驱动 A 等 ， 跌幅为 6.28% 、3.01%、2.54%、2.52%、2.39%。华富灵活配置在去年四季度末主要配置航空机场、旅游，财通两只基金主要配置电力、酒店餐饮等板块。

　　指数型：旅游基金领跌

　　指数型基金的涨幅同样可观。1月份，股票类指数基金净值算术平均涨幅达到7.34%，跟踪有色金属、稀有金属、大数据产业、金融科技、机器人、软件服务等行业主题指数的基金涨幅居前，也反映了市场成长风格表现更佳。

　　具体来看，鹏华国证有色金属行业 ETF、华富中证稀有金属主题ETF、嘉实中证稀有金属主题ETF、南方中证申万有色金属ETF、广发中证稀有金属主题ETF涨幅居前，均在14%以上。鹏华国证有色金属行业ETF跟踪国证有色金属指数，前十大重仓股以贵金属、能源金属、小金属等为主，包括紫金矿业、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、北方稀土等。华富中证稀有金属主题ETF跟踪的中证稀有金属指数中，新能源产业链上的能源金属占比也较高，包括天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、江物电机、雅化集团、盛新锂能等。

　　仅有3只指数基金亏损，包括富国中证旅游主题ETF、华夏中证旅游主题ETF、国泰国证绿色电力ETF，1月份净值跌幅为4.09%、4.06%和0.66%。

（文章来源：金融投资报）

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