三大指数涨跌不一 食品饮料引领大消费王者归来

　　今日盘面

　　大盘全天震荡回落，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，芯片股早盘反弹，亿通科技、华力创通20CM涨停，同兴达、瑞芯微涨停。

　　消费股午后全线走强，食品饮料方向领涨，香飘飘、千味央厨、味知香涨停。医药股展开反弹，CRO方向领涨，泓博医药、新天地涨超9%。

　　近期活跃的ChatGPT概念、信创等题材股冲高回落，初灵信息、视觉中国等多股炸板。下跌方面，券商等金融板块高开低走，弘业期货跌停。

　　总体上两市上涨和下跌个股基本相当。沪深两市今日成交额10243亿，较上个交易日放量197亿。

　　板块方面，饮料制造、CRO、大基金持股、食品加工等板块涨幅居前，教育、保险、证券、大飞机等少数板块下跌。

　　截至收盘，沪指涨0.02%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.44%。北向资金全天净买入26.93亿元，其中沪股通净买入10.12亿元，深股通净买入16.82亿元。

　　后市展望

　　当前阶段，国内的经济修复预期对A股的影响更甚，虽然春节期间部分数据相对而言不及预期，但当前时点的市场可能仍为情绪所主导，且后续的核心推动力将由内资接棒，我们依旧坚定看多，而风格的切换也许正在进行中。

　　从月度维度看，消费股仍有一定的上行空间，而在“躁动”后期，部分估值相对较低的子板块或许更优，同时，在风格切换的验证期依旧看好中小成长股，特别是在主线未明的环境之下，受自上而下驱动的军工、新能车、信创、光伏、医药等板块。

　　短期关注：

　　酿酒：全年复苏主线清晰，我们对全年持乐观态度。白酒行业长期消费升级趋势不变，2023年消费场景和消费意愿有望逐步恢复，复苏主线清晰，整体呈现弱动销和慢复苏→逐步加快的态势，当前板块长期价值显现，我们对2023年保持乐观态度。

　　中长期关注：

　　绿色电力：近日，一艘装载着8片108米长风电叶片的船舶缓缓驶离福清江阴港区，驶向欧洲。据悉，这是我国百米级以上风电叶片首次批量外贸出口。利好绿色电力板块。

　　大消费：12月14日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》(下称《纲要》)。

　　锚定2035年远景目标，《纲要》提出，“十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标是：促进消费投资，内需规模实现新突破；完善分配格局，内需潜能不断释放；提升供给质量，国内需求得到更好满足；完善市场体系，激发内需取得明显成效；畅通经济循环，内需发展效率持续提升。利好整个大消费板块。

　　热点聚焦

　　1、科技自立自强步伐加快国产半导体设备重要性凸显

　　中央政zhi局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。会议指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。

　　2、消息称谷歌测试新的AI聊天产品以应对ChatGPT竞争

　　谷歌正在测试新的人工智能聊天产品，这些产品可能会影响未来的公共产品发布。其中包括一种新的聊天机器人，以及一种可能将其整合到搜索引擎中的方法。

　　该公司正在其云计算部门下开展一个名为“Atlas”的项目，这是对热门聊天工具ChatGPT的回应。ChatGPT是一款语言聊天机器人，去年年底上市后引起了公众的广泛关注。

　　3、新股发行将全面实行注册制白酒企业或被禁止上市

　　据第一财经报道，近日有消息称，证监会明确对主板申报企业的行业要求，对禁止、限制、允许和支持上市类别划线。

　　网传的审核细则显示，学科类培训、白酒、类金融等禁止上市；食品、家电、涉疫企业等上市受限；集成电路、先进生物医药研发生产等企业获支持，“即报即审、审过即发”。

　　有投行人士称，近期确实接到了相关指导，内容也跟网传的基本一致。

　　本文观点由德讯研究中心：朱小飞(执业编号：A1050621070003)，桂万荣(执业编号：A1050619050001)，编辑整理，文章内容仅供参考，不构成投资建议！

（文章来源：德讯证顾）

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