中国私募股权投资基金LP月报（2024年6月）：山东能源集团有限公司出资最高 中金资本最受青睐

　　《科创板日报》7月17日讯根据财联社创投通—执中数据，2024年6月中基协备案的私募股权投资基金共有265支，较上月252支环比增加5%，与去年同比减少60%。其中，183支基金有机构LP出资（不包括对基金的关联出资行为），共计395家机构LP出资参与了备案基金，关联投资机构169家；根据披露可统计的出资规模，认缴资本约661亿元，较5月增加8.4%。

　　LP类型分布

　　按照6月备案基金的机构LP出资结构，企业投资者与政府资金稳居活跃度前两位，出资次数分别占40%和32%。

　　从出资规模来看，政府资金LP继续维持首位，认缴资本总额约356.05亿元，占比54%，与5月相比变化不大。企业投资者和VC/PE机构认缴资本总额位居第二、三位，分别占比23%和13%。

　　LP地域分布

　　从地区来看，6月备案基金的机构LP中，广东出资62次最活跃，安徽、浙江紧随其后，出资次数均在50次以上；与上月相比，江西、湖南进入出资活跃榜前十。从披露的认缴资本来看，山东出资约138亿元，跃居第一；其次是广东，出资约113亿元，位居第二。

　　活跃LP榜单

　　财联社创投通—执中数据显示，6月活跃机构LP前十全部为政府资金，包括安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金、深圳市引导基金、厦门集美产业投资集团、深圳市坪山区引导基金等各级政府引导基金，以及新昌高投创业投资有限公司等政府投资平台。

　　6月对外投资备案基金数TOP10 LP如下表所示：

　　受LP青睐机构榜单

　　6月有多家投资机构旗下基金获LP出资，包括中金资本、深圳天使母基金、国联基金、常州和嘉资本、四川发展、兖矿集团、上海九郡资产、复星医药等。其中，中金资本旗下2支备案基金获5家机构LP累计20.9亿元出资，为6月最受LP青睐的机构。

　　6月受LP青睐的投资机构TOP10如下表所示（按期内对应被投基金数统计，被投基金数相同的以对应LP认缴资本排序）：

　　政府资金

　　（一）出资概况及出资结构

　　财联社创投通—执中数据显示，6月政府资金LP累计出资131次，认缴资本规模356.05亿元，较上月360.28亿元下降1.18%，基本保持不变。其中，政府投资平台的出资次数（67次）与出资规模（197.86亿元）均最高；其次是政府引导基金，出资64次，认缴资本约158.19亿元。

　　从各级引导基金的出资结构来看，地级和县级政府引导基金出资规模体量相对较高，二者合计占政府引导基金出资总额的78%。

　　（二）活跃政府资金LP

　　6月最活跃的政府资金LP为安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金，出资参与了3支备案基金，认缴资本约2.2亿元。

　　公开信息显示，安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金成立于2023年，落地芜湖，采取母子基金架构，母子基金总规模180亿元，主要投资于新能源汽车和智能网联汽车产业，包含整车制造、零部件、材料、设备制造、汽车服务等领域及上下游产业链。其中，合肥瑞丞私募基金管理有限公司为母基金管理机构，中金私募股权投资管理有限公司等10家企业为子基金管理机构。

　　此外，6月政府资金LP中，认缴资本最高的是山东能源集团有限公司，作为政府投资平台出资59.4亿元，投资了山东省绿色新能源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

　　（三）政府资金LP青睐的投资机构

　　6月较受政府资金LP青睐的投资机构为深圳天使母基金，其管理的2支基金分别获海南省财金集团有限公司、郑州中原科技城产业引导基金有限责任公司4.95亿元和9.95亿元出资。

　　上市公司

　　（一）出资概况

　　6月共有13家上市公司LP出资参与了12支备案基金，披露的认缴资本总额约13.1亿元；与5月相比，出资LP数量略有增加，但出资金额下滑37.6%，出资意愿持续较低。

　　（二）活跃上市公司LP

　　其中，利民股份（002734.SZ）出资5亿元，投资珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙），华海清科（688120.SH）出资2.5亿元，投资华海金浦创业投资（济南）合伙企业（有限合伙），为6月出资金额最多的两家上市公司LP。

　　据财联社创投通—执中数据，利民股份（002734.SZ）目前出资了4支备案基金，分别与道阳投资、协立投资、九鼎投资、北京欣荣四家投资机构合作。通过投资基金穿透底层资产，被投项目以医疗器械、高端装备等赛道居多。下表是利民股份近三年出资的备案基金。

　　华海清科（688120.SH）目前与金浦投资合作较多，出资了3支金浦投资管理的备案基金。通过投资基金穿透底层资产，被投项目以集成电路行业为主，下表是其近三年出资的备案基金。

　　金融机构

　　（一）出资概况

　　6月共有10家金融机构LP出资，共参与9支备案基金，已披露的认缴资本约20.44亿元，整体出资额较上月下降44%。其中，信托公司出资次数与出资规模继续处于首位。

　　（二）活跃金融机构LP

　　6月金融机构LP中，工银金融资产投资有限公司出资金额最高，投资了北京工融顺禧股权投资基金（有限合伙）1支备案基金，认缴资本6.54亿元。

　　本月募资事件

　　据财联社创投通—执中数据不完全统计，6月产业投资基金募资事件中，拟设立的有5起，签约/设立/落地的有35起，完成首关的有3起。

　　6月部分募资事件列表如下：

　　创投通：财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台，于2022年4月挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、未上市公司自选股、拟上市公司早知道和行业投研等，为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。

（文章来源：科创板日报）

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