华泰柏瑞量化智慧混合A：2024年第三季度利润2416.85万元 净值增长率12.25%

　　AI基金华泰柏瑞量化智慧混合A（001244）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2416.85万元，加权平均基金份额本期利润0.1555元。报告期内，基金净值增长率为12.25%，截至三季报末，基金规模为2.26亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.497元。基金经理是笪篁，目前管理6只基金。其中，截至11月4日，华泰柏瑞量化智慧混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.19%；华泰柏瑞量化对冲混合最低，为-1.35%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们认为，当前A股市场整体估值仍有吸引力，投资人交易行为更加注重基本面，我们预期专注于基本面的量化投资超额收益或将得到进一步提高，是很不错的配置风格均衡的基本面量化基金的机会。

　　截至11月4日，华泰柏瑞量化智慧混合A近三个月复权单位净值增长率为18.63%，位于同类可比基金226/920；近半年复权单位净值增长率为7.64%，位于同类可比基金300/920；近一年复权单位净值增长率为11.19%，位于同类可比基金169/920；近三年复权单位净值增长率为-3.16%，位于同类可比基金106/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1799，位于同类可比基金128/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为29.02%，同类可比基金排名787/896。其中，单季度最大回撤出现在2019年二季度，为17.57%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.96%，同类平均为79.77%。2019年末基金达到94.2%的最高仓位，2021年三季度末最低，为81.11%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.26亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宇通客车、安克创新、东山精密、国元证券、国泰君安、中国平安、中金黄金、欣旺达、西部矿业、恺英网络。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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