华泰柏瑞轮动精选混合A：2024年第三季度利润5504.74万元 净值增长率14.2%

　　AI基金华泰柏瑞轮动精选混合A（017606）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润5504.74万元，加权平均基金份额本期利润0.1615元。报告期内，基金净值增长率为14.2%，截至三季报末，基金规模为4.37亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至11月4日，单位净值为1.107元。基金经理是董辰，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，华泰柏瑞轮动精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.15%；华泰柏瑞鼎利混合A最低，为7.33%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们看好市场未来一段时间的表现，随着多个经济政策落地显效，国内经济有望温和复苏，带动企业 EPS 预期改善。同时美联储在美国经济下行的背景下开始降息，我国央行也启动降准降息等货币政策，国内的流动性环境也有望持续改善，有利于 A 股的估值修复。 同时需要关注，9 月下旬的市场修复相当迅速，这样的剧烈波动并不是常态，我们判断后市可能将逐渐平稳，或震荡上行，板块分化轮动。我们关注制造、周期、消费等顺周期板块。 我们将继续在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股，尽力控制回撤，争取获取超额收益。

　　截至11月4日，华泰柏瑞轮动精选混合A近三个月复权单位净值增长率为12.06%，位于同类可比基金23/91；近半年复权单位净值增长率为7.96%，位于同类可比基金18/91；近一年复权单位净值增长率为20.15%，位于同类可比基金17/85。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.9758。

　　截至11月4日，基金成立以来最大回撤为20.3%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为13.85%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.96%，同类平均为83.55%。2023年末基金达到93.15%的最高仓位，2023年三季度末最低，为88.4%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.37亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中金黄金、保利发展、招商蛇口、山金国际、紫金矿业、中国铝业、理想汽车-W、招商轮船、南方航空、顺丰控股。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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