国泰大制造两年持有期混合：2024年第三季度利润6491.05万元 净值增长率12.32%

　　AI基金国泰大制造两年持有期混合（008415）披露2024年三季报，第三季度基金利润6491.05万元，加权平均基金份额本期利润0.0999元。报告期内，基金净值增长率为12.32%，截至三季度末，基金规模为6.01亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.984元。基金经理是程洲，目前管理10只基金。其中，截至11月6日，国泰睿毅三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.41%；国泰聚信价值优势灵活配置混合A最低，为-5.35%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，我们认为逆周期政策出台节奏或呈渐进式，向基本面的传导仍需时间，宏观经济修复难以一蹴而就。对于权益市场来看，市场在快速反弹后，整体估值修复至合理水平，短期指数重复前期快速上涨的概率较低。但全市场的风险偏好和经济预期提振，权益市场未来仍有震荡上行的机会。四季度，基金计划维持较高的权益仓位，个股选择上仍坚持业绩与估值匹配的原则。结构上，预计后续业绩增长更强的成长类风格及受益于政策支持（并购重组等）的方向将有相对更好的表现。

　　截至11月6日，国泰大制造两年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为24.84%，位于同类可比基金49/256；近半年复权单位净值增长率为6.51%，位于同类可比基金101/256；近一年复权单位净值增长率为-3.18%，位于同类可比基金191/255；近三年复权单位净值增长率为-28.01%，位于同类可比基金116/222。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2425，位于同类可比基金126/220。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为50.33%，同类可比基金排名78/224。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.92%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.1%，同类平均为85.69%。2021年末基金达到93.68%的最高仓位，2024年一季度末最低，为83.71%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.01亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是皇马科技、立讯精密、聚和材料、龙净环保、安利股份、苑东生物、索通发展、赛轮轮胎、比亚迪、振江股份。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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