华商恒益稳健混合：2024年第三季度利润3331.18万元 净值增长率8.61%

　　AI基金华商恒益稳健混合（008488）披露2024年三季报，第三季度基金利润3331.18万元，加权平均基金份额本期利润0.056元。报告期内，基金净值增长率为8.61%，截至三季度末，基金规模为5.51亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至11月8日，单位净值为1.114元。基金经理是周海栋，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，华商甄选回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.37%；华商恒益稳健混合最低，为9.44%。

　　基金管理人在三季报中表示，美联储开启降息周期，鉴于美国经济衰退预期的证伪需要时间，并且四季度将迎来美国大选，后续或需观察美国经济、通胀、就业等各项数据的实际表现；在美联储降息预期下，港股市场作为离岸市场，对海外流动性预期改善更敏感，降息预期加强也将支撑港股表现。本基金仍将保持较为均衡的配置，主要持仓行业包括有色、恒生科技、交运、机械、电子、军工、电力设备、计算机等。

　　截至11月8日，华商恒益稳健混合近三个月复权单位净值增长率为17.20%，位于同类可比基金1/26；近半年复权单位净值增长率为7.86%，位于同类可比基金4/26；近一年复权单位净值增长率为9.44%，位于同类可比基金6/25；近三年复权单位净值增长率为27.20%，位于同类可比基金1/17。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6225，位于同类可比基金1/18。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为20.48%，同类可比基金排名13/18。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为53.49%，同类平均为45.5%。2024年一季度末基金达到63.38%的最高仓位，2023年一季度末最低，为43.02%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5.51亿元。

　　且持股标的较为稳定。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国南方航空股份、紫金矿业、美团-W、中国国航、洛阳钼业、柳工、五矿资源、金诚信、固生堂、锡业股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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