长信企业成长三年持有混合A：2025年第三季度利润1136.08万元 净值增长率9.46%

　　AI基金长信企业成长三年持有混合A（014356）披露2025年三季报，第三季度基金利润1136.08万元，加权平均基金份额本期利润0.0725元。报告期内，基金净值增长率为9.46%，截至三季度末，基金规模为1.27亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.881元。基金经理是叶松和陆晓锋。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度市场表现较好。成长主题，包括且不限于海外算力、国产算力、液冷、半导体、新能源、机器人等轮动上攻，且展现出较强的动量特征。相对的，传统经济相关板块则整体表现为持平或回调走势。本基金执行了一贯的策略，在风格上维持了高成长/顺周期/低波动三个方向的分散。我们仍然坚持从风险收益比出发的投资策略，在当前位置更是如此，相信有基本面支撑且有位置保护的个股拉长看能够提供更好的风险调整回报。目前看好的方向包括：1、网络盈利周期低位的快递；2、主业景气、明年看仍有较大成长空间的存储和算力；3、供给多年收缩，需求改善的油运等板块。

　　截至10月29日，长信企业成长三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为4.63%，位于同类可比基金530/621；近半年复权单位净值增长率为10.81%，位于同类可比基金571/621；近一年复权单位净值增长率为-3.06%，位于同类可比基金605/611；近三年复权单位净值增长率为7.65%，位于同类可比基金366/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3724，位于同类可比基金352/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为27.9%，同类可比基金排名82/513。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为16%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.94%，同类平均为85.66%。2024年三季度末基金达到92.92%的最高仓位，2022年末最低，为81.92%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.27亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兆易创新、圆通速递、申通快递、招商轮船、阿里巴巴-W、纽威股份、芯碁微装、应流股份、海大集团、指南针。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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