恒越核心精选混合A：2025年第三季度利润7068.15万元 净值增长率22.83%

　　AI基金恒越核心精选混合A（006299）披露2025年三季报，第三季度基金利润7068.15万元，加权平均基金份额本期利润0.4652元。报告期内，基金净值增长率为22.83%，截至三季度末，基金规模为3.5亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为2.615元。基金经理是赵小燕，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，恒越蓝筹精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达56.03%；恒越核心精选混合A最低，为54.66%。

　　基金管理人在三季报中表示，操作上，本基金延续以自下而上为主的投资策略，寻找估值与成长空间匹配的个股进行配置。历经3季度较为热情高涨的演绎后，权益市场可能进入波动率有所放大的阶段，自主可控方向我们保留中期确定性较强的标的，并增配未来重估潜力较大的互联网龙头。随着美联储降息周期的开启，全球宽货币宽财政的趋势下，实物资产的行情演绎可能仍在中段。此外，尽管整体内需经济仍处筑底阶段，但品牌势能上行胜率较高的品种，可能依然是其中的最优解。

　　截至10月27日，恒越核心精选混合A近三个月复权单位净值增长率为19.79%，位于同类可比基金216/621；近半年复权单位净值增长率为36.59%，位于同类可比基金196/619；近一年复权单位净值增长率为54.66%，位于同类可比基金82/611；近三年复权单位净值增长率为13.62%，位于同类可比基金279/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.433，位于同类可比基金314/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为46.09%，同类可比基金排名454/513。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.17%，同类平均为85.66%。2022年三季度末基金达到92.47%的最高仓位，2019年一季度末最低，为58.09%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3.5亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、泡泡玛特、紫金矿业、洛阳钼业、安集科技、中芯国际、科沃斯、阿里巴巴-W、中孚实业、锦波生物。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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