热门方向 “八连涨”！

　　【导读】港股午盘回升，恒生科技指数收跌，重型机械股集体走强

　　今日港股三大指数表现不一。恒生指数报收于26095点，大型科技股走势分化、部分车企跌幅靠前，拖累恒生科技指数最终收跌。

港股三大指数走势分化

　　12月2日，港股三大指数早盘高开回落，午盘再度回升。截至收盘，恒生指数、恒生国企指数分别上涨0.24%、0.11%，恒生科技指数下跌0.37%。南向资金今日净流入为41亿港元。

　　首先关注大型科技股走势，美团下跌超3%，阿里巴巴、小米、网易收涨，走势出现分化。

　　华夏基金认为，港股边际利好因素已在累积，当前珍惜左侧布局机会：一是以AI为代表的中国科技业蓬勃发展，不断取得创新突破；二是“十五五”规划增量产业政策有望改善预期，提振风险偏好；三是未来基本面改善，盈利预期上修叠加估值修复将驱动港股中长期上行，呈现慢牛趋势；四是美联储降息预期回升，有利于外资流入港股，历史上美联储降息后3个月、6个月，港股科技资产表现显著跑赢A股。

重型机械股集体走强

　　港股机械股出现异动，多只个股短线拉涨。截至收盘，三一重工涨超5%，三一国际、中联重科、中国龙工均收涨。

　　消息面上，数据显示，11月我国重卡市场共计销售10万辆左右，同比大幅增长约46%。截至目前，重卡市场已经实现了“八连涨”，从4月份一直涨到11月份，平均增速高达42%。

　　中信建投研究称，目前重卡内销前景稳健，出口持续增长。随着2026年国内置换需求释放，出口持续增长，有望支撑行业总量高位稳健。若补贴政策延续，景气度有望再超预期。

保险股回暖

　　中国财险、中国太保、中国人民保险集团分别上涨3.32%、2.78%、2.54%。

　　国泰海通证券研报认为，地产行业波动对保险公司资产端的实际影响相对有限；与此同时，保险负债端已显露触底回升迹象，预计2026年“开门红”业绩有望超市场预期，为板块估值修复提供有力支撑。

新能源汽车股拖累恒生科技指数

　　新能源汽车板块中，蔚来下跌6.74%，小鹏汽车下跌5.52%。此外，理想汽车下跌0.78%。

　　日前，国内车企11月销售数据出炉。11月，小鹏汽车交付新车36728辆，同比增长19%；蔚来交付新车36275辆，同比增长超76%；理想汽车交付新车33181辆，同比减少超30%。

“果链”股多数上涨

　　12月1日，字节跳动旗下AI助手“豆包”与中兴通讯联合宣布，搭载豆包手机助手技术预览版的努比亚品牌工程样机已启动小批量发售。

　　今日消费电子板块延续上涨，富智康集团、瑞声科技、高伟电子等分别收涨5.38%、3.95%、3.00%。

　　银河证券研报指出，AI手机时代的全面来临将重塑行业竞争格局，AI能力将成为未来消费电子产品的核心差异化要素，有望为产业链相关企业带来全新增长点。

派格生物跌超10%

　　创新药板块走弱，派格生物下跌10.36%，药明巨诺、三生制药、康诺亚等分别下跌5.13%、4.61%、3.91%。

　　西部证券认为，创新药板块对全球融资环境高度敏感，若美联储降息预期进一步升温，将显著缓解企业融资压力，有望推动板块估值迎来系统性修复。

（文章来源：中国基金报）

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