云计算是未来十年的技术主线
作为新基建的重要方向之一,云计算近年来在我国有着持续深入和广泛的应用。今日的圆桌讨论上,国泰君安计算机首席分析师李沐华、国泰君安通信首席分析师王彦龙均提到了云产业的发展机遇。
李沐华明确表示,云计算是将未来十年的技术主线。“经过十年的发展,我国基础设施IaaS层已经非常完善,后续SaaS层即将迎来爆发。”李沐华强调,“我们看到美国的SaaS公司发展可以说是如火如荼,预计未来三到五年时间,中国也会跟上。”
王彦龙认为,国内流量景气周期对应云下游资本开支景气周期,也对应着云产业上游所面对的行业增速。当前处于云产业下一轮景气周期的蛰伏期。在王彦龙看来,交换机、光模块及器件、芯片、数据中心板块有望迎来新一轮成长周期。
“过去几年在通信网络侧有了十足的进展,这也是现在应用侧爆发的最主要基础。同时,在政府、运营商及其他产业的强力推动下,规模上到一个量级,整体成本迭代就会加快,原来有需求但碍于性价比问题的场景纷纷不再犹豫,就出现需求多点开花的情况。”王彦龙说。