三大指数低开高走,主要原因就是有几个突发的小利空,第一个就是台积电砍单的消息,导致整个半导体板块集体下挫,盘中一路跌到10日均线附近后才反弹,后来还是锂电、CRO等高权重板块带动指数上涨,其中创业板反弹最猛,在没有宁王的带领下盘中上涨近2%,指数更是反包之前的阴线,并重新站上2800点。
截止收盘,北向资金净流入45.01亿,虽然指数大幅上涨,但赚钱效应走极端,盘面上猪肉板块领涨两市,汽车芯片板块今日飘绿,赣锋锂业低开7.07%,公司董事长李良彬表示,公司被立案调查,主要的原因是,因并购江特电机期间介入该公司股票,怀疑有内幕在操盘,是要好好查一查了。
其实,市场从之前就开始往中报业绩线上走,本次业绩线继续主导市场,如钛白粉、PVDF、CRO、锂电等等。锂电中的锂矿是标杆,短线中的金圆公司大幅上涨,另外的两千亿的龙头天齐锂业大幅上涨差点创新高,锂矿持续上涨后短期很难有好的介入点,如果持有的可以继续顺势而为。
一个重要消息落地
近日,高层发布消息称,为切实做好电力安全监管工作,有效防范电力生产事故,对《防止电力生产事故的二十五项重点要求》开展了修订工作,《征求意见稿》提出,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。
并且,选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估,电化学储能电站站址不应贴邻或设置在生产、储存、经营危险品的场所,不应设置在具有粉尘、腐蚀性气体的场所,不应设置在重要电力设施保护区内。
市场解读
从市场层面上看, 在各大新能能源汽车销量井喷之际,很多车企发布了销量数据,其中比亚迪当之无愧是新能源汽车老大,月销量高达13.4万辆,比其他车企加起来还多,不过其他新能源汽车销量也是炸裂,由此可见,新能源汽车在市场已经彻底成势,以后暴增大牛公司必将层出不穷。
须注意的是,作为新能源汽车龙头的特斯拉二季度销量却低于预期,其交付了25.47万辆,虽然同比增长27%看起来还算可以,但低于一季度的310048辆、也低于预期的26.12万辆,之前马斯克还吹牛说,未来很多年特斯拉增长都可以保持50%以上。
这不,现在就打脸了,也难怪比尔盖茨之前在做空特斯拉,八哥认为在新能源汽车销量一片大好下,特斯拉销量却没有过多的惊喜,一方面说明我们内地的车企竞争力在逐步上升,另一方面也说明消费者比较理性了,不会盲目的崇媚洋外。
并且,汽车板块表现的却是中规中矩,比亚迪这样的高销量也没有很亢奋,仅高开下后就开始震荡,广汽集团、小鹏汽车还是下跌的,可见炒的只是预期而已,目前很多汽车企业从低位爆发,少的有50%涨幅、多则高达200%涨幅。八哥认为我们的汽车新能源弯道超车将成功,对于调整充分的龙头可重点留意下。
但是,半导体行业却传来大利空,苹果、英伟达、AMD纷纷下调了台积电的订单量,台积电直接从高位腰斩,本次半导体公司纷纷重挫,对于半导体一个入地、新能源汽车一个升天,八哥认为是两个经济体的反差,而新能源汽车销量不断创新高,将意味着新能源汽车这一细分市场要变天了,合资车生存空间将会严重挤压。
虽然,很多燃油车的忠实粉丝还在为油车呐喊,但当前碳中和下,整个趋势都在新能源这里,坚持守旧思维的话最终都会被时代淘汰,之前的诺基亚就是这样,当前新能源汽车的上半场还是围绕电池材料展开的,而下半场则是智能化,无人驾驶也会成为一种趋势,值得重点留意下。
后市观点
八哥认为,市场又展现了强势的一面,最近很多投资者在担心市场调整的问题,但市场就是不调整,其实只要指数不破关键支撑,是很难有大幅调整的,不过也不能掉以轻心,一旦市场调整,会很迅速,重点做持续性强的主流板块,比如医药的鹭燕医药、电力的京能电力,房地产的招商积余,都是不错的选择。
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(来源:财经八卦哥的财富号 2022-07-04 21:06) [点击查看原文]