$ST康美(SH600518)$ 昨天一时兴起,想着摘帽可以炒一炒。今天认真看了下,康美现在市值300亿左右,营收预估全年给乐观点,给45-50亿左右,毛利率17%,参考了下其它中药公司,净利率估给个7%,对应净利润给个3亿2左右。(假如没有计提什么的)
也就是说,假如排除企业的一切其它问题后,康美目前的市盈率仍然高达100左右,给出了平均中药企业接近5倍的价格。
所以理论上来讲,即使摘帽,它也没有上涨空间,只有估值回归的空间。
至于炒作摘帽的,我不敢肯定它能不能涨,但是它真的贵,不值。
综上,亏1分卖出。