疫情对外围股市的影响还在延续,但这对A股来说有可能是利好
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2021-12-01 07:38:16
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疫情对外围股市的影响还在延续,但这对A股来说有可能是利好

今天港股继续大跌,原因是发现两例携带变异病毒的感染者,美股盘前道指期货也出现下跌,基本吃掉了昨天的反弹,欧股还没有开盘,估计也好不了。看来疫情对外围股市的影响还在延续,短期内不会消除。反观A股,基本没受多大影响,昨天低开收回,今天高开也拉了回来,保持震荡格局,与外盘对比来看,已经是相当强势的表现了,原因我们分析。简单来说,世界疫情的延续对我国股市来说反而有利。

盘面上看

疫情再起波澜,外围股市纷纷大跌的背景下,A股延续了整理格局,对疫情的反应很是淡然,这是我国对疫情控制情况决定的,因为我们采取的清零措施,那里发现那里隔离那里全员检测,并不会对其它地方产生太大的影响。从结果来看,我国采取的措施是最正确的,不得不感叹,疫情的世界里,撼世界易,撼中国难。

外围股市的下跌或许还将延续,这种情况下A股很难走出独立行情

外围股市的下跌或将延续,以美股为例,主要原因如下:

1、之前涨幅太大,但这种涨幅不是以经济增长为基础,而是货币放水下涨上来的,经济复苏远不及预期,因此,积攒的大量的泡沫需要释放。

2、美联储货币政策在持续高通胀的压力下有可能提前加息,且货币政策转向的信号已经出现,美国下个月就要开始缩减购债,这是美元货币政策转向的实际信号。也就是说,美股上涨的动力将会消失,从历史数据看,每一轮货币政策收紧预期期间,美股都会有一波下跌,而现在就处在这一阶段。

3、新一轮疫情爆发,以美国消极的应对措施来看,不被影响的可能很小。

小结,货币政策收紧叠加新一轮疫情影响,这两大预期叠加下,美股想不下跌都很难。欧州股市也是如此,而且从现在的实际情况来看,欧洲的疫情比美国还要严重,特别是英国,单日确诊病例接近8万。因此,外围股市的下跌或还将延续,虽然说对国内股市影响不大,但想走出独立行情的可能不大,维持A股震荡的观点不变。

疫情持续发酵,对A股来说反而是利好

面对疫情,中国采取霹雳手段,直接控制了国内疫情,让中国成为疫情肆虐下世界上唯一的净土,换句话说,如果疫情持续发酵,对世界其它经济的影响会越来越严重,但对中国来说,反而不大。因为中国疫情得到了控制,经济能正常发展,且中国市场足够大,完全可以形成内循环。疫情持续发酵下,避险情绪升温,世界资本寻找避险资产,人民币资产自然是不错的选择。因此,疫情持续发酵下,中国经济不但能正常发展,还会吸引大量资本进入中国市场,起到加速促进经济发展的作用,对A股来说反而是利好。

疫情发酵下,有几个板块需要值得关注

海运

1、疫情再次爆发,石油需求下降,油价下跌,运输成本下降,利好运输。

2、疫情爆发下,因为隔离防护措施,对商品生产、运输形成一定的影响,上轮疫情爆发后就出现一箱难求的情况,这次虽然不会比上次严重,但还是会有一定的影响。

网络、元宇宙

疫情再次爆发的情况下,线下交际势必受到影响,反倒会刺激线上活动,对元宇宙,网络等是利好。

以上两个方向是世界疫情爆发下能看到的机会,但是,如果国内不受疫情影响的话,这种机会只是国外股市这两个方向大涨下对国内有一定的刺激作用,并不是直接利好,这一定要注意。

另外,光伏、风电、特高压、储能等绿电相关的基建依然是当下的主线,这是对冲我国经济下行压力的措施,机会确定很高。再有就是具备防守属性的军工和超级白马同样具备机会,且是长期机会,调整就是低吸的机会,节奏上要把握好。

总结:疫情再次爆发,对A股来说反而是机会,因为我国采取的是清零措施,且非常的成功,疫情对我国经济发展影响不大,因此,国外股市因为疫情下跌的同时,A股反而走的非常的独立。机会方面,短期可关注海运、网络、元宇宙,中线看绿电、军工,长线看超级白马。

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