作者 ：东蒙斯                                                                                                        

 A股三大指数今日集体收跌 ，沪指跌0.42% ，深证成指跌0.8% ，创业板指跌1.26%。  昨天高开低走本来就有点拉胯了 ，今天大盘果然调整了。                                   

  这两天的热门概念基本上都是从美股、港股传导过来的 ，什么“特斯拉产业链”、什    么“AIGC“都是个原理。                                                                                      

  利好可以传导、利空样可以传导 ，所以美股、港股开始回撤 ，大盘多多少少会有影 响 ，这个我们在上午开盘是说到了。                                                                       

节后大盘的走势 ，我们在节前就预判了 ，”谨慎乐观“ ，不适合大仓位介入。              

 这样的行情其实是最难受 ，之后是抱团龙头还是炒作新题材 ，还需要进步观察的。

今天内容我们分两块 ：首先聊下地产、汽车零部件、AIGC、钙钛矿等热门主线 ：第 块 ，我们聊下今天的持仓情况和中航机电。                                                       

 从财政数据看 ，华夏幸福及地产板块后市怎么走？                            

今天发布了2022年的财政数据 ，同比微增了0.6% ，还有点结余。                              

 真实情况可能没我们想想那么糟。“疫情冲击“和”留底退税“是财政的主要原因。留底退 税的钱相当于回转给了企业 ，不然 ，全年财政的增速应该在9.1%左右。                     

“留底退税”绝对是好事 ，相当于钱回流到企业里 ，让企业更好地进行投资生产。从政  策层面上看 ，提振经济真不是说说而已 ，是拿真白银来支持的。                             

还有个细节值得关注 ，全年政府性基收入是-20.6% ，只是个很夸张的数据了。 看来房地产问题现在传导到财政端了 ，几乎可以明确 ，23年会花大力气来扶持房地    产。                                                                                                                        

华夏幸福4个交易日涨了15个点 ，提供了种新思路。债务重组能迅速扭转市场预      期 ，值得其他地产公司借鉴。

汽车零部件 ：有订单在手 ，才有资格成为龙头                                 

光洋股份看比亚迪 ，嵘泰股份看特斯拉。                                                               

  不要看过去的业绩 ，看来年的目标。  目标越大 ，涨得越多 ，这就是预期和情绪共振。 昨天我们在收盘聊了下特斯拉产业链的涨停股嵘泰股份、旭升集团和拓普集团。嵘 泰股份继续涨停、旭升集团和拓普集团都微跌。                                                      

我们团队的观点是致的 ，嵘泰股份确定性更高、护城河也更好。相比另外两家 ，也 没有那么依赖特斯拉这个单大客户 ，风险也相对小点。                                   

  唯的风险在于Cybertruck销售崩盘 ，彻底失败。但从目前特斯拉的实力来说 ，发生 的概率很小。

AIGC ：细分赛道里相互博弈厮杀                                                  

  昨天在我们的复盘后面 ，有不少朋友问我们关于AIGC产业链哪些是已经商用了？哪些 刚发布？哪些还在布局？                                                                                        

  今天我们总结了下 ，放到下面。大家如果有感兴趣的问题、或者产业链的内容 ，可 以在下面给我们评论留言 ，我们团队帮大家梳理完会在第天文章提到。

下阶段不适合再整体看AIGC了 ，要学会在细分赛道里找机会。打个比方 ，AI+设 计 ，视觉中国 000681涨停了 ，那你汉仪股份301270、蓝色光标300058 就都让 让。其他细分赛道也样 ，这个概念和元宇宙样 ，将来定会分化开来。

哪个细分赛道比较感兴趣 ，希望我们重点来讲讲的 ，也可以给我们留言。

钙钛矿电池 ：从0到1的新技术最能打开空间

今天版块里 ，最热闹的就是钙钛矿板块。

但其实在细分看 ，热闹的主要是太钙钛矿设备 ，奥联电子、京山轻机、奥来德、古鳌 科技基本都在5个点的涨幅。

POE封装基本上没有动 ，钙钛矿作为持续热点 ，内部轮动是很有可能的 ，看好之后的 POE封装细分赛道。

晶科技 ：稀缺就是最大的竞争力 ！

国内少数掌握了TCO导电膜玻璃并且可以量产、商业化的企业。

2021年 ，成功研发TCO镀膜玻璃 ，并且同年拿到了国际镀膜电池巨头First Solar的订 单。

2022年3月 ，和隆基签订了300万平米订单。

2022年6月 ，国内首条TCO投产。

公司基本盘原先在建筑玻璃 ，“保交楼”下 ，基本盘也可以回暖 ；光伏领域的TCO玻璃 又具备非常好的成长性 ，竞争对手也比较少 ，公司业绩有较大的的提升机会。

今日份交易复盘

整体策略:重点内容

有基本面+资量支持的牛市 ，才是真正的牛市。

因此 ，我们看本轮行情 ，在资面上看明天的成交能不能保持在万亿。

对于仓位 ，我们团队的建议是随着基本面改善以及市场走强  (比如 ，连续3天突破万亿 成交)  ，在胜率不断提升的过程中逐渐增加仓位。

目前参考1成仓~2成仓。

亿联络 300628 ：大宗交易是今天股价的主要因素

亿联网络今天的股价主要受到了大宗交易的影响。

今天4笔大宗 ，  占到了全天成交额的26.20%。由于是折价交易 ，利空信号明显。 但这并不是1笔大宗 ，而是4笔 ，很有机构抢筹的意味 ，值得继续关注。

从筹码分布看 ，平均成本目前还在69.14元。

双汇发展 000895 ：股东数锐减，

股东数减少了2112户 ，户均持股29.98万 ，处在行业平均水平。

基本面逻辑没什么变化 ，看好预制菜赛道和业绩改善预期。

目前筹码平均成本在26.87元 ，作为仓位重的压舱石还是不错的选择。

中航机电 002013 ：合并重组方案出台

根据重组方案 ，中航机电2月8日退市。前天是现选择权 ，可以选择现或者换股 (中航电子)。

中航机电换股吸收合并的定价基准日前120个交易日的股票交易均价为12.69元/股 ，除 息除权调整后 ，最终的换股价格是12.59/股。今天的价格在

北向继续看好 ，01月30日 ，中航机电获深股通增持332.09万股 ，现在外资持股量为 6158.77万股。

如果对我们所分享的感兴趣 ，欢迎大家评论、留言，共同进步！

$亿联网络(SZ300628)$

$双汇发展(SZ000895)$

$中航机电(SZ002013)$