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目前，大多数中低端芯片都已经实现了国产化。而功率半导体能与国际一流水平差距缩小的一个关键在于材料，功率半导体的主材，即硅片和外延材料基本上能做到国产化，这也就给了国产功率半导体最强的支持，因为半导体的材料在功率半导体器件中，成本几乎占到一半以上。
盘面叙述
大A股只用了三个交易日，就连续突破3000、3100两个重要关口。券商作先锋，银行地产左右护法，成交额破万亿。
周末再放利好
证金公司修改转融通业务，取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。此举无异于烈火烹油，周末情绪进一步发酵，周一开盘应该是一个跳空情绪高点。
转融通业务主要是为证券公司的融资融券业务提供配套服务。大家向券商融资融券，本质上是找证券借钱或借券，证券公司为了实现这个业务，就必须在中国证券金融公司开户并提供保证金才能借钱借券。
一般来讲，视证券公司的实力、信用等多种因素影响，中证金给予不同证券公司20~50%的保证金待遇。比如你交20块钱到证金，证金借给你100块，相当于加了5倍的杠杆，中小证券交50块，给你100块，相当于加了2倍的杠杆。
此次取消保证金提取比例，实际的意义上是释放了证券公司抵押在证金公司现金和证券的流动性。变相的继续增加证券公司的杠杆率。
当前，我国已经取消了金融领域的外资持股比例限制，外资财团可以自由在中国开设投行、证券公司等，国内证券行业压力陡增。之前的拟向银行发证券牌照、传闻的中信证券和中信建设合并、现在的取消转融通业务保证金给证券加杠杆等，都是应对外资和激活内资的举措。
同时这也变相的说明管理层认为A股当下的位置并不高估，市场位置再不抬高的话，便宜的筹码都让外资买走了。外资借助深沪港通通道持续大幅流入就是明显的例子。本周四周五连续两天过百亿港资净流入也说明外资配置有加速的味道。
新股民大举入市！
虽然是周末，但到处都在传散户奔走开户，跑步进场的消息。据媒体报道，券商开户暴增3/4成，90后是主力军！配资又重出江湖，甚至10倍杠杆都来了。
过去一周，市场确实涨起来了，但其实，不管小资金还是大资金，不管是个体投资者，还是机构投资者，多多少少都会有些“一脸懵逼”。这个时候，对于引领市场看法的那批分析师观点，就显得重要了起来。
因为大家只知道自己过去一周赚钱了，却不知道这种“赚钱”还能持续多久，更重要的是，搞不清楚低位低估值的金融地产周期到底是“补涨”还是“切换”？而对应到操作上，到底是继续做多买买买，还是以静制动拿着不动，或者是涨得心惊动魄提前兑现有得赚就好……都把握不准。
我看了一下各家的观点，尤其是有头有脸的分析师的看法，主要讨论的是两个维度：
1、对接下来短期一两个星期的市场行情普遍看好，分歧较少。归纳为一个字就是，干；两个字就是，看好；三个字就是，继续买。
2、对于过去一周多低位低估值的金融、地产、周期疯涨“到底是补涨还是切换”这个问题，分歧较大，各有各的看法。
综合起来看，我觉得下周依然是放手撸的节奏。因为第一个问题上，大家普遍都看好，这个没问题。而在第二个问题上，当前主升浪过程中的观点分歧并不可怕，市场观点分歧有利于行情走得更远更高，反倒是大家一致认为是“补涨”或者“切换”，那才有可能导致翻车。
谁会成为下一只龙头？低估值，低市净率的15只芯片股一览（名单）
这15只芯片股分别是：力源信息 综艺股份 江苏雷利 劲嘉股份 安诺其 兆驰股份 亨通光电 明阳智能 新国都 新大陆 华胜天成 宁波精达 朗科科技 创维数字 太极实业
股票不要需多少新意；赚钱是才实打实的。当然，许允有个过程，术有业专攻的，实战余之也要会学借力，能不太守墨成规，不能味一地靠己自的本去金不断错试获经取验。
市场热点
两市热点主要集中在两方面，一是以流感、食品、军工为代表的防御性板块；二是受到消息刺激的光伏、无人驾驶等。
受到海外疫情爆发及外围市场下跌影响，防御性板块再度成为市场活跃资金的栖息之地，而上涨表现较强的券商、科技则出现在跌幅榜前列。海外疫情何时控制，机构抱团防御性板块何时瓦解？目前很难断定。但从估值的角度来看，医药、医疗及相关板块在经历上半年的大幅上涨之后，早已提前透支了未来的成长空间，目前估值普遍位于历史高点附近。
目前，市场上真正有价值的被严重低估的就是破净资产个股！这类个股长期低迷，和那些垃圾股一起下跌。但是，这些是有估值的。破净资产就是最重要的指标。现在的行情是券商股先启动，拉升人气，拉完券商就会拉这些破净资产的。破净资产在上半年被严重看不起，说低估了也下跌。在下半年有可能就会成为香饽饽。
市场回顾
6.29日上证指数-18.93（收2961.52）
6.30日上证指数+23.15（收2984.61）
7.1日上证指数+41.31(收3025.98）
7.2上证指数+64.59（收3090.57）
7.3上证指数+62.24（收3152.81）
短短五天站上3100
从日期节点上：6.30日香港国安法公布实施
7.1日建党99周年
从拉升板块上：大金融（券商、保险、附带银行）
这一轮行情的基础是国内经济持续复苏，企业盈利逐季修复。
市场资金面宽松，多路资金加配A股也是近期行情的重要推手。
目前尚不能明确认为全面行情到来，但风格切换确实正在发生。
可继续观望低估值板块（券商、地产）
科技依然是中长期主流
医药目前存涨幅已到高位风险回避
宏观面拉升注意回调风险
下周行情依然可短暂持续
预测上涨指数空间在3300前后
时间2-3交易日
投资者注意非常时期风险
适当减仓高估值股票
力源信息：
低估值0.49 市净率1.59 主营电子元器件分销业务，积极拓展泛在电力物联网解决方案业务
江苏雷利：
低估值0.50 市净率1.93 家用电器微特电机行业的领先企业
新国都：
低估值0.39 市净率2.73 基于金融POS机的入口优势，拓展电子支付业务
华胜天成：
低估值0.14 市净率3.03 具有领先优势的企业级云服务和企业IT系统解决方案提供商
创维数字：
低估值0.42 市净率3.48 专注于为全球用户提供全面系统的家庭娱乐解决方案与服务
附股：半导体概念
2、光刻机：上微集团、华卓清科
3、PVD：北方华创
4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆
5、离子注入：中科信、万业企业
6、炉管设备：北方华创、晶盛机电
8、清洗机：北方华创、至纯科技、盛美半导体
半导体材料：
1、大硅片：沪硅产业、中环股份
（来源：谈笑而风生的财富号 2020-07-06 00:41） [点击查看原文]
