广发策略:市场依然沿着“估值降维”的思路继续深化金融条件依然是“稳货币稳信用”的组合。市场沿着“估值降维”接力演绎, 时间和空间尚可预期,配置顺周期中的阿尔法以及牛市主线贝塔内循环中估值合理龙头:1、需求改善配合产能/库存周期率先启动的制造业(玻璃、通用机械、化工如塑料/橡胶);2、Q3景气修复提速的可选消费/服务(汽车、休闲服务);3、科技及高端制造内循环(新能源、苹果链消费电子),主题关注国企改革(上海、深圳国资区域试验)。