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发表于 2021-05-07 15:16:05 股吧网页版
新能源行业:产业链持续涨价 组件中标价格水涨船高

新能源行业:产业链持续涨价 组件中标价格水涨船高

类别:行业 机构:华安证券股份有限公司 研究员:陈晓 日期:2021-05-07

本周硅料、硅片、 电池片涨价明显,组件价格小幅上调本周致密料价格持续上涨,创历史新高150 元/kg。硅片价格随之上涨,其中158mm/166mm/210mm 硅片分别上涨0.08/0.04/0.03 元/片。电池片价格小幅上涨, 其中158mm/166mm/182mm/210mm 电池分别上涨0.02/0.02/0.01/0.02 元/W。本周组件价格小幅上调,其中182mm/210mm组件均上涨0.01 元/W。

目前组件价格逐渐提升至1.70 元/W,一线厂商价格在1.75 元/W 左右,下游逐渐接受高价组件。随着海外需求逐渐复苏,国内下半年抢装,预计组件价格较高的局面将维持一段时间。

发电集团集中招标,组件价格明显上涨

4 月以来,大型发电企业集中开始招标,其中华电集团组件集采7GW,中核汇能组件集采5GW,中广核新能源组件集采700MW,大唐集团集采5GW。大型招标项目预计在二季度末陆续交货,三四季度是交货高峰期。

根据我们统计的数据,从中标均价来看,4 月组件中标均价为1.71 元/W,其中最高价为1.90 元/W,较3 月份有明显提高(3 月组件中标均价为1.61元/W,最高价为1.80 元/W)。由此可见,高价组件已经被下游接受,上游涨价带来的不利影响将逐渐传导。

投资建议

目前光伏行业正处于博弈尾声。随着涨价已经接近尾声、海外逐步复苏、国内项目下半年落地,需求拐点即将到来。我们判断需求拐点将在年中出现。建议关注龙头公司隆基股份通威股份晶澳科技天合光能等。

当前是新能源政策的高发期,在“碳中和”、“碳达峰”的背景下,政策基调将持续向好,政策风险较小。建议关注储能相关龙头阳光电源固德威锦浪科技派能科技等。

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