上周末,富国基金发出公告,富国新动力增聘一位经理:刘博,这几天我已收到很多朋友的留言,主要在问手上的基金怎么处理。
由于富国新动力是我们实盘中核心重仓之一,根据惯例,持仓基金发生经理变更都要深入分析并给出建议,这既是排忧解难,也是对大家负责。
首先,于洋是非常优秀的新生代经理,过去两年多业绩超过98%以上的基金,是优秀中的优秀,虽然官方尚未公布于洋完全离职富国新动力,但根据我们观察和过往案例来看,在不久之后离任的概率还是非常大的。
理由:不久前于洋管理的其它几只医药基金也增聘新人,刘博的老基金紧急限大额,预计要完全接手富国新动力。
关于经理变更问题,在4月份才发的应对方案,现在就要派上用场了:
下面认真分析新任经理:刘博;
刘经理之前管理过一只富国周期优势,在过去6个季度中全部是优良,近一年收益是同类平均的2倍,超过90%的基金,位居同类前1/10;
毫无疑问,这样的战绩也很优秀了,符合我们对优秀基金的标准。
从业绩对比图中看出,富国周期相比一些知名的优秀老基也豪不逊色,甚至高出不少。
当然,相比富国新动力还是要弱一些,下面看看主要差距在哪里。
下面说对策:
刘经理过往业绩优秀,可以继续持有观察,同时因经理任职年限较短,尚不能确定长期业绩是否能持续,如果在后续表现一般或不佳时,容易产生怀疑,另外基金风格容易发生改变,所以还要保留一分谨慎。
最终决定,不宜将富国新动力做为核心重仓,准备后期减仓一半,剩下一成继续持有,减仓时机要等别的基金出现机会之后再操作,预计在1-2个月操作完成。
有人会问,也许于经理是老带新,未来要不离任呢?
基于个人经验和以上理由,近期离任是大概率,当然没有官方公告就不算最终落定,但我不会去押宝小概率事件。
好在新任经理能力较强,不必太担心,如果持有不太多的,可以继续持有不动。
以上就是我的看法,到时也会在实盘中操作,具体由大家自行决策。
新动力在我组合中的占比不算超配,加上新经理还算优秀,只是时间尚短,后续需要保持跟踪。个人目前不打算转换,前三个月陆续做了很多调仓,有点累了。
但这个基金的历任经理太多了,可别没拿多久连于经理也换了~没想到怕什么就来什么,好在新经理不错~好像富国公司的经理变动确实比较频繁
新动力在我组合中的占比不算超配,加上新经理还算优秀,只是时间尚短,后续需要保持跟踪。个人目前不打算转换,前三个月陆续做了很多调仓,有点累了。