公告日期：2022-06-30

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年05月25日
送出日期：2022年06月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 圆信永丰优加生活 基金代码 001736

基金管理人 圆信永丰基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2015年10月28日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

范妍 2015年10月28日 2008年01月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

注：请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

本基金主要投资于有利于引领和提升居民生活水平的上市公司，把握经济
投资目标 增长过程中居民需求升级蕴含的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基
金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债
券（含中期票据、可交换债券、可转换债券、中小企业私募债券等）、债券回
购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产
的80%-95%，其中投资于优加生活相关股票不低于非现金基金资产的80%；权证
投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；债券、
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投
资组合比例会做相应调整。

基于对优加生活上市公司的界定，本基金主要采取“自下而上”的选股策
略，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的
方法精选股票进行投资。在行业配置的基础上，本基金管理人将采取“自下而
主要投资策略 上”的研究方法，充分发挥投研团队的主动选股能力，紧密围绕优加生活投资
主题，从上市公司的基本面研究出发，挖掘出符合中国经济转型、具有爆发式
增长机会、有利于改善人类生活质量、持续成长能力的优质企业。本基金投资
策略还包括如下内容：资产配置策略、股票配置策略、债券投资策略、股指期
……
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