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发表于 2021-12-01 17:51:30 股吧网页版
硅片降价,光伏也要凉了?

某硅片龙头一纸降价公告,让人胆战心惊。今年的基本面不消停,一季度开始次第暴雷,一直坚挺的新能源如果也凉了,还能买啥?首先要琢磨一下光伏会不会凉。

看你的投资目标是啥。

如果你追逐景气度,致力于买入即步入上涨通道卖出即步入下跌通道,那供需关系的边际变化是重中之重。

一个行业的需求增长再快,只要供给增加得更快,利润也会受到杀伤;利润收到杀伤,股价也会遭殃;股价遭殃的时间通常领先于利润,所以不仅需要跟踪利润,还要跟踪市场预期。也就是说,你不仅要知道些什么,还要知道别人知道些什么,更要确保你知道而别人不知道了什么。

光伏行业的景气度会往哪里走?我不知道,也不关注。我关注的是长期问题。

长期需求需不需要担心?似乎不需要。地球人消耗的能源基本都来自太阳,只是过去我们用间接的方式利用太阳(风力、水利、化石能源、柴火等等),现在要用更直接的方式利用太阳,它效率更高,考虑到环境问题后成本也更低。可以预见,终究有一天光伏会成为主力能源。

长期供给需不需要担心?这个问题更麻烦,实际上是竞争格局的问题,竞争格局取决于企业间的差异化能力。也就是说,竞争优势决定行业格局。

谁是有竞争优势的一方?技术的演进会让强者恒强还是被后来者颠覆?真正的竞争优势,能帮助企业穿越牛熊周期,能保证超额利润,能让我们在利润剧烈波动时保持平常心,敢接下落的刀子。

市场通常将研究重点落在需求分析上,我认为,竞争优势才是一切问题的核心。换言之,我们无需问光伏行业会不会凉,而要问长期看谁不会凉。

(中泰资管基金业务部总经理 中泰星元灵活配置混合基金经理姜诚)

<以上观点不构成投资建议,据此操作后果自担。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金过往业绩不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。>

(来源:中泰资管姜诚的财富号 2021-12-01 17:51) [点击查看原文]

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发表于 2021-12-02 15:15:08
光伏行业的景气度会往哪里走?我不知道,也不关注。我关注的是长期问题。
长期需求需不需要担心?似乎不需要。地球人消耗的能源基本都来自太阳,只是过去我们用间接的方式利用太阳(风力、水利、化石能源、柴火等等),现在要用更直接的方式利用太阳,它效率更高,考虑到环境问题后成本也更低。可以预见,终究有一天光伏会成为主力能源。
发表于 2021-12-02 16:06:48
现在啥都涨价哪里有降价的,所谓的降价也是营销手段,为了以后更好的涨,看看口袋里面的钱啥时候能涨才是真的。
发表于 2021-12-02 16:20:03
硅片降价是为了普及太阳能
发表于 2021-12-02 21:07:14
和我儿子名字一样
发表于 2021-12-03 11:54:30
美好缤纷绚丽 :
和我儿子名字一样
哈哈哈
发表于 2021-12-03 13:22:01
竞争优势是核心
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